【期货精选】

交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会

李克强：继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地

国家发改委：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备

胡春华：做好猪肉等“菜篮子”产品稳产保供

2022年第43周美国大豆压榨利润比前一周下跌5.5%

印度上调棕榈油进口关税6%-11%

我国秋粮收获接近尾声，秋冬种过八成半

花旗研究：出售战略石油储备对缓解油价压力起到关键作用

【市场走势】

【宏观资讯】

李克强主持上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十一次会议

李克强在介绍中国经济时表示，今年以来，中国经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价。经过努力，中国经济呈现回稳向上的态势。我们将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效，有力促进经济平稳健康可持续发展，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。（央视）

交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会

11月1日，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。本次座谈会是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会。（证券时报）

10月财新中国制造业PMI升至49.2，连续三个月处于收缩区间

据财新：疫情继续影响制造业生产与需求，10月中国制造业景气度继续收缩，但较9月有所改善。11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.2，较9月回升1.1个百分点，连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。

广东：深化碳排放权交易试点工作

11月1日，广东省人民政府办公厅印发《广东省建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》。《实施方案》指出，到2025年，初步建立生态产品价值实现的制度框架，初步形成科学可操作的生态产品价值核算体系及核算结果应用机制。健全碳排放权交易机制，深化碳排放权交易试点工作。

债市做多情绪高涨 市场热议降准可能性

受多重因素影响，近期债券市场情绪回暖明显，多项风险因素被逐步证伪。步入11月，随着高达1万亿元的中期借贷便利（MLF）即将到期，关于降准会否落地并进一步催化债券市场暖意的讨论也越发热烈。记者从市场人士处了解到，当前，关于MLF到期是否触发11月降准，行业看法并不一致。基于当前流动性缺口不大，有市场人士认为11月不必降准；另一些市场人士则声称，目前经济正处于复苏阶段，仍须通过降准来稳增长。

【黑色系期货】

巴西商贸部工业品出口数据汇总

2022年10月第5周，共计19个工作日，巴西铁矿石2679.28万吨，去年10月为3077.08万吨。日均装运量为141.01万吨/日，较去年10月的153.85万吨/日减少8.35%。

兖矿能源：力争5-10年原煤产量达到3亿吨/年

兖矿能源近期接受投资者调研时称，公司将通过充分挖掘释放现有资源效率，开发煤炭资源、提升矿井产量，实现内涵式扩产增量；同时，公司将持续关注境内外资源收购机会，实现外延式增量，力争5-10年原煤产量达到3亿吨/年。2022年四季度乃至明年，由于澳大利亚、印尼煤炭供给受到暴雨影响、全球煤炭需求不断增长、欧洲天然气供给短缺及禁运俄罗斯煤炭等因素影响，预计海外煤炭供应将持续紧张，价格在高位震荡。

【农产品期货】

联合协调中心：11月2日黑海粮食倡议下的船只移动将首次中断

当地时间11月1日，黑海粮食外运联合协调中心联合国秘书处发布声明称，乌克兰、土耳其和联合国代表团同意11月2日将不安排任何船只在黑海粮食倡议下移动。这是黑海粮食外运协议执行以来，联合协调中心首次中断船只移动。声明说，当天联合国和土耳其检查员完成了对36艘从乌克兰出发船只的检查。所有检查报告将与俄罗斯和乌克兰代表团共享。联合国黑海粮食倡议协调员阿米尔·阿卜杜拉与土耳其代表团正在尽一切努力让各方继续全面参与黑海粮食倡议。在所有四方代表团充分和积极参与下，联合协调中心才能最好地履行其职责。

USDA月度压榨报告数据汇总

据美国农业部（USDA）报告显示：
①9月美国大豆压榨量为502.8万吨（合计1.68亿蒲式耳），上月为525.2万吨（合计1.75亿蒲式耳），去年同期为492万吨（合计1.64亿蒲式耳）；
②9月美国豆油产量为19.9亿磅，较上月下滑5%，较去年同期增长3%；
③9月油菜籽压榨量为197508吨，上月为171334吨，去年同期为168464吨；
②9月美国菜籽油产量为1.55亿磅，较上月增长14%，较去年同期增长14%。

巴西商贸部农产品出口数据汇总

2022年10月第5周，共计19个工作日，
①累计装出大豆406.39万吨，去年10月为329.29万吨。日均装运量为21.39万吨/日，较去年10月的16.46万吨/日增加29.91%
②累计装出玉米719.98万吨，去年10月为179.7万吨。日均装运量为37.89万吨/日，较去年10月的8.99万吨/日增加321.74%
③累计装出未加工的棉花26.01万吨，去年10月为20.31万吨。日均装运量为1.37万吨/日，较去年10月的1.02万吨/日增加34.83%
④累计装出白糖375.01万吨，去年10月为231.1万吨。日均装运量为19.74万吨/日，较去年10月的11.56万吨/日增加70.81%
⑤累计装出豆粕183.72万吨，去年10月为137.32万吨。日均装运量为9.67万吨/日，较去年10月的6.87万吨/日增加40.84%

胡春华：做好猪肉等“菜篮子”产品稳产保供

国务院副总理胡春华1日在京出席全国冬春农田水利建设暨秋冬“三农”重点工作电视电话会议时强调，要深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，扎实抓好冬春农田水利建设和农业生产，为夺取明年农业丰收奠定坚实基础。胡春华强调，要不误农时抓好秋冬农业生产，稳定冬小麦播种面积，扩大冬油菜生产，确保完成扩种任务，做好猪肉等“菜篮子”产品稳产保供，加强防灾减灾。要将扩大油茶生产作为保障油料供给的重要举措，强化支持保障。（新华网）

国家发改委：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备

近日生猪养殖户出栏积极性提高，生猪价格出现一定幅度回落。据国家发展改革委监测，10月24~28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限（按当前玉米价格每公斤2.9元折算，对应生猪价格合理区间上限为每公斤26元）；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

2022年第43周生猪及猪肉价格环比下降

据农业农村部监测，2022年10月24日—10月30日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为27.92元/公斤，环比下降1.2%，同比上涨66.1%。白条肉平均出厂价格为35.65元/公斤，环比下降1.0%，同比上涨60.2%。

中国代表呼吁切实解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的障碍

中国常驻联合国副代表耿爽10月31日在安理会审议黑海港口农产品外运协议时发言说，有关国家应采取切实措施解决俄罗斯粮食和化肥出口面临的现实障碍。耿爽说，黑海港口农产品外运协议签署近4个月来，为抑制全球粮价上涨势头发挥了积极作用。

我国秋粮收获接近尾声，秋冬种过八成半

农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获已接近尾声，目前已收获11.91亿亩，进度完成91.2%，同比快0.8个百分点。分地区看，东北和西北地区秋粮收获基本结束，黄淮海地区收获过九成，西南地区收获近九成，长江中下游及华南地区收获过七成。全国冬小麦已播85.6%。冬油菜已播86.8%。

黑龙江秋收工作全面结束，粮食生产有望实现“十九连丰”

从黑龙江省农业农村厅了解到，截至10月31日，全省粮食作物已收99.9%，除个别玉米冬收地块外，全省秋收生产已全面结束。从专家测产和农民实际收获看，水稻、大豆、玉米单产有望创历史新高，粮食生产实现“十九连丰”。

广西2022/23榨季将于11月中旬开启！糖厂开榨进度提前

预计广西2022/23榨季开榨糖厂为74家，与上榨季持平，较2020/21榨季减少5家。广西糖厂开机数量在2012/13榨季到达顶峰104家后，逐年缩减至目前的74家，进入相对稳定状态。预计2022/23榨季最早糖厂开机时间为11月20日，其余糖厂集中开榨时间为11月下旬，至11月底整体开榨进度将超过50%，较上榨季略有提前。主要原因是2023年春节较往年提前，部分国有糖企出于全年经营目标考虑，开榨时间略有提前。（泛糖科技）

海南省2021/22年榨季机制糖厂共产糖8.44万吨

海南省2021/22年榨季机制糖厂共产糖8.44万吨，比上榨季的8.73万吨减少0.29万吨。至2022年10月31日止，海南省累计销糖7.29万吨（其中本月销售0.52万吨），同比6.98万吨增加0.31万吨，产销率为86.37%，比上榨季同期的79.59%提高6.78%；本月销售含税出厂价5159-5850元/吨（上榨季同期为5086-6012元/吨）；尚库存食糖1.15万吨，比上榨季同期的1.79万吨少0.64万吨。（沐甜科技）

马来西亚10月棕榈油出口量环比增加5.54%

据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月棕榈油出口量为1477713吨，较9月同期出口的1400145吨增加5.54%。

SPPOMA：10月份马棕油产量增加0.38%

据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2022年10月1-31日马来西亚棕榈油单产增加0.59%，出油率减少0.03，产量增加0.38%。

印度上调棕榈油进口关税6%-11%

据CNBC TV18，经过长时间的讨论，印度政府决定将棕榈油进口关税提高6%-11%，以缓解农民受油籽价格下跌的影响。政府在其发布的公告中表示，毛棕榈油（CPO）进口关税现在从每吨858美元上调至952美元，RBD（精炼、漂白和除臭）棕榈油进口关税从每吨905美元上调至962美元，新的棕榈油进口（其他）关税从每吨882美元上调至957美元。据悉，今年早些时候，印度取消了毛棕榈油的基本进口税，以抑制价格。

普氏能源解读“印度将糖出口限制延长一年”消息

据普氏能源资讯，印度食品部官员10月31日表示，印度已将糖出口限制延长一年，以确保国内白糖供应的价格处在合理区间，出口限制适用于所有类型的糖。目前，亚洲第三大经济体、世界第二大白糖生产国的印度正在努力应对由食品价格高企引发的通胀和俄乌冲突带来的能源价格问题。分析人士表示，延长食糖出口限制的举措考虑到了乙醇生产分流增加的预期。工厂可能在2022-23年将450万公吨的糖用于乙醇生产，比2021-22年增长32%。

印度超百万公顷棉田遭大雨冲毁

近日印度马哈拉施特拉邦东北部马拉瓦达地区因降水过多，483万公顷的秋收作物中有近四分之一地区受到了严重不利影响。具体来看，大豆作物受损面积最高，达240万公顷；其次为棉花，受损面积达130万公顷。据悉，当地政府已经向农作物保险机构提交了作物受损通知，并要求相关机构组织开展定损工作，棉农方面希望政府予以补偿。

通往巴西巴拉那瓜港的主要通道仍被抗议者封锁

巴西巴拉那瓜港务局周二表示，通往巴西第二大粮食出口港口巴拉那瓜港的主要通道仍被抗议者封锁。在全国各地爆发类似的抗议活动后，周一下午首次报道了对巴拉那瓜港的封锁。抗议者抗议星期天的选举结果。

乌克兰谷物出口同比下降650万吨或33.5%

截至10月31日，乌克兰2022/23年度谷物实际出口量为1291.3万吨，同比下降33.5%，减少650万吨。其中，出口小麦493.6万吨、大麦108.7万吨、玉米684.3万吨。乌克兰谷物市场年度始于7月。

StoneX上调2022/23年度巴西大豆产量预测

经纪商兼分析机构StoneX周二表示，预计巴西2022/23年度大豆产量为1.5435亿吨，此前预测为1.538亿吨；下调巴西2022/23年度大豆出口量预测400万吨至9600万吨。 预计巴西2022/23年度玉米产量为1.299亿吨，此前预测为1.263亿吨。

阿根廷或允许出口商推迟小麦发货

阿根廷可能会在几天内宣布措施，允许小麦出口商推迟已商定的小麦发货，因为此前一场大旱重创了小麦收成，引发了人们对阿根廷国内供应的担忧。消息人士表示，这一举措可能会进一步推高全球价格。此前，罗萨里奥谷物交易所将阿根廷2022/23年度小麦出口量下调至1370万吨，为7年以来最低水平。

【能化期货】

印度政府：将柴油出口暴利税从每升12卢比提高到13卢比

印度政府：将柴油出口暴利税从每升12卢比提高到13卢比；将航空燃料出口的暴利税从每升3.50卢比提高到每升5卢比；将国内生产的原油出口暴利税从每吨1.1万卢比下调至每吨9500卢比。石油产品暴利税的变化将从11月2日起生效。

沙特警告：伊朗即将对沙特境内目标发动袭击

据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。有分析师称，该事件导致能源供应的风险持续上升。

花旗研究：出售战略石油储备对缓解油价压力起到关键作用

花旗研究称，协调出售战略石油储备，特别是出售美国战略石油储备，对缓解油市和油价压力至关重要。协调出售战略石油储备，在减少了部分全球石油库存的同时，增加了油市商业部分的供应，这对油价的形成是最有意义的。预计美国2022年底的战略石油储备约为3.8亿桶。作为之前预算法案的一部分，截至2023年第一季度，将有逾1700万桶的额外战略油储出售。

俄气10月天然气出口因欧洲流量受限而下降

由于流向欧洲的天然气仍有限制，俄气10月份对主要国外市场的天然气日出口量下降，俄罗斯的燃料供应历来占欧洲天然气消费量的三分之一左右。异常温和的天气推迟了取暖需求，使欧洲国家得以继续储备天然气。不过，俄气CEO上个月表示，俄罗斯几个月来一直在削减对欧洲的天然气供应，如果天气异常寒冷，全部的天然气设施将不足以让欧洲家庭在今年冬季的需求高峰期免于受冻。在需求旺盛的时候，如果没有俄罗斯的供应，欧洲每天可能会缺少约8亿立方米的天然气。

欧洲天然气价格仍比往年同期高出约四倍

尽管近期欧洲天然气价格有所下降，但仍比往年同期高出约四倍。虽然今冬的供应担忧正在缓解，但明年情况可能会变得更加困难，因为如果没有俄罗斯的正常供应，补充库存可能会更具挑战性。凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示：“替代燃料将填补这一缺口，但这将是有代价的。”该行预计2023年能源价格总体上将保持在高位。

欧佩克秘书长：石油投资滞后为未来的能源危机埋下了种子

欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，随着全球对油气需求的长期增长，世界必须迅速采取行动投资石油行业，以防止未来出现能源紧急情况。他表示：“如果我们这次做得不好，我们就是在为未来的能源危机埋下种子，不仅仅是一次，而是多次。”阿尔盖斯乐观地表示，在即将举行的COP27气候峰会上，政策制定者将更加开放地听取石油业对气候变化的观点。

【金属期货】

巴西商贸部工业品出口数据汇总

2022年10月第5周，共计19个工作日，累计装出铜矿石和铜精矿9.36万吨，去年10月为7.17万吨。日均装运量为0.49万吨/日，较去年10月的0.36万吨/日增加37.28%；累计装出铝矿石和铝精矿22.55万吨，去年10月为51.2万吨。日均装运量为1.19万吨/日，较去年10月的2.56万吨/日减少53.63%。

国际锡协：调研参与者预测2022年中国锡消费量将收缩3.0%

据ITA国际锡协，每年国际锡业协会都会对世界各地公司的用锡情况和其他相关指标进行调研。今年的锡消费调研结果表明2021年锡市场在全球疫情爆发后有着显著复苏，但宏观经济环境导致了2022年锡消费增长的暂时停滞。根据报告，中国2021年的消费量增长了4.9%，超出了去年预期的3.1%。然而，由于出口市场的疲软和经常性的疫情封控，导致调研参与者预测2022年中国锡消费量将收缩3.0%。

河南部分电解铝企业计划减产

据SMM调研获悉，河南部分铝厂因采暖季到来及近期铝价走势低迷企业盈利不佳等方面的原因，三家铝厂涉及总产能109万吨电解铝企业计划减产10%-15%，预计影响年化产能达11万吨左右，企业表示近期安排停槽中旬减产到位，复产时间待定。

世界黄金协会：2022年Q3黄金需求同比增长28%达到1181吨

世界黄金协会：2022年Q3黄金需求(不包括场外交易)同比增长28%，达到1181吨。今年迄今为止需求较2021年同期增长18%，已恢复到疫情前的水平。第三季度的投资需求（不包括场外交易）为124吨，同比减少47%，反映出一些投资者群体的情绪疲软。金条和金币投资增长36%（达到351吨），但不足以抵消227吨的ETF流出。

【今日重点数据和事件】