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【行情回顾】
美元指数本周整体走高，成功录得十周连涨。周初行情从6个月高位回落，美联储利率决议前失守105，最低跌至104.68，而后强势收复全部失地并转涨。周内最高涨至105.79。
现货黄金相应呈现先涨后跌走势，美联储利率决议前后坐上“过山车”，最高涨至1947.50的当周高点，随后在强势美元打压下快速回落，当天最低跌至1913.99美元/盎司。
或受投资者获利了结驱动，国际原油本周录得四周来首次收阴线。周四晚间，消息称俄罗斯暂时限制燃油和柴油出口，WTI原油和布伦特原油价格均快速回升，但涨势未能延续。
非美货币方面，因等待央行消息，美元兑日元周初表现平淡，美联储决议前后呈深V走势，周四欧盘转跌，抹消当天全部涨幅。周五日本央行维持前瞻性指引不变，日元再度承压，本周连续第三周收涨。
英镑兑美元周初走势平淡，随后受美元走强、英国央行意外维持利率不变刺激，行情一路走低，本周已连续第三周收跌。
【一周大事纪】
1.美联储年内还有一次加息，明年降息预期减半
在9月的政策会议上，美联储FOMC一致决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25-5.5%不变，符合市场预期。但是，点阵图和鲍威尔的新闻发布会比预期更加鹰派。
在政策声明中，美联储表示仍需要继续高度关注通胀风险；在判断适当的额外政策紧缩程度时，委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融状况。
点阵图显示，2023年还有一次加息，2024年的潜在降息次数减少至2次，幅度从100基点缩水至50基点，2026年的利率预期为2.9%，高于长期预期。鲍威尔称，如果合适，将进一步加息，未打算就任何降息的时间点发出信号；中性利率或已上升，并可能高于长期利率。
在新闻发布会上，鲍威尔试图淡化点阵图的重要性，他指出这只是FOMC官员预测的集合，而不是商定的计划，并拒绝将“软着陆”情景称为他的“基线预测”。
这是美联储今年第二次选择不加息。鲍威尔解释称，在本轮加息周期中，美联储前期采取了快速大幅加息的做法，随着利率接近所需的水平，美联储可以“谨慎行事”，维持利率不变是为了等待更多数据，以作出更好的决策。光是“谨慎行事”这个词就提到了五六次。
前圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储可能需要进一步加息，并将利率维持在较高水平，以防范通胀再度加速的风险。美前财长萨默斯则认为，美联储决策者对最新的经济预估过于乐观。他警告称，他们未来可能会惊讶于通胀加速或经济增长放缓。
“新债王”冈拉克说，美联储使用的数据并不可靠，而且受到联邦学生贷款重启、汽车工人罢工以及通胀等事件的扭曲，采取审慎和观望态度是合理的，这是美联储一段时间以来做出的最佳决定之一。鲍威尔也承认，一系列外部因素造成了巨大的不确定性。
2.油市紧张迹象出现，三位数油价不再遥远？
沙特能源大臣本·萨勒曼亲王周一说，不针对任何具体的原油价格水平，产量计划将每月审查一次，将等到看到说明市场紧张的“真实数字”后再做进一步决定。
随着全球原油需求达到前所未有的水平以及欧佩克+限制供应，原油市场已经出现了供应紧张的迹象。联合石油数据库JODI周一公布的数据显示，沙特7月份原油出口降至601万桶/日，较上月下降约11.6%，为2021年6月以来的最低水平；原油产量降至901万桶/日，较6月减少94.3万桶/日，库存减少296万桶至1.4673亿桶。
而且，美国俄克拉荷马州库欣的库存在过去三个月里持续减少，目前已不足2500万桶，为2022年12月以来的最低水平。这导致在该地交割的WTI原油溢价跃升至去年11月以来的最高点，美国原油对于亚洲和欧洲的买家来说变得过于昂贵。
周四，俄罗斯宣布暂时禁止柴油和汽油出口，以稳定国内供应，这给本已紧张的全球燃料市场增添了压力。出口限制将于9月21日立即生效，但没有确定截至日期。
由于欧佩克+正在限制原油供应，炼油厂在生产足够燃料方面已经面临逆风。俄罗斯对燃料的临时出口禁令可能会加剧目前全球柴油市场的短缺，欧洲燃料价格闻讯大幅上涨。
另外，随着近几个月油价强劲上涨，触及10个月高点，被称为“大宗商品旗手”的高盛集团将未来12个月布伦特原油价格预期从每桶93美元上调至100美元。然而，该行在报告中也表示，该商品的大部分涨势“已经过去”。
高盛表示，本季度石油市场预计将出现每天200万桶的短缺，2023年最后三个月将出现每天110万桶的短缺。报告还称，全球石油消费量正处于创纪录水平。
3.英国通胀回落，央行意外维持利率不变
周三数据显示，英国8月CPI从7月的6.8%降至6.7%，为2022年2月以来的最低水平；核心CPI则从6.9%大幅下跌至6.2%。
英国国家统计局表示，通胀下降的原因是酒店价格和机票价格下跌，以及食品价格涨幅低于去年同期，这抵消了燃油价格上涨和酒精饮料税增加的影响。
周四，英国央行以5-4的投票结果意外维持基准利率在5.25%不变。这是近两年来首次在对抗顽固的高通胀中选择不加息，此前已连续14次加息，自2021年12月以来累计加息515个基点。
另外，英国央行将在未来12个月内削减国债购买规模1000亿欧元，目标是将国债存量在一年内减少至6580亿英镑。会议纪要称，官员们还为进一步加息敞开了大门，但一位成员认为，产出下降的风险越来越大，将需要更大幅度的降息。
英国央行行长贝利表示，通胀在最近几个月大幅下降，英国央行预计，尽管油价上涨，通胀在短期内将继续显著下降，而服务业通胀预计将保持高位。
4.日本央行继续按兵不动，日元汇率继续承压
日本8月份除新鲜食品外的消费价格同比上涨3.1%，与上月持平。不包括能源和新鲜食品的价格也与7月份持平，环比增长4.3%。日本核心CPI连续第17个月高于日本央行目标。
周五，日本央行决定继续“按兵不动”，将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，前瞻指引没有改变，保留了“毫不犹豫地采取进一步宽松措施”的承诺，还对汇率水平发声，称需要密切关注外汇市场的发展情况。
行长植田和男在新闻发布会上表示，当判断通胀达到2%的目标即将实现时，将结束收益率曲线控制（YCC）和负利率政策，但目前还没有决定政策工具变动的顺序。
日本央行在7月份放松了对YCC的控制，允许其更自由地上升，此举被市场视为迈向退出负利率的一步。植田和男在此前的一次采访中表示，日本央行年底前可能有足够的数据来决定是否结束负利率。
另外，国际清算银行的数据显示，与其他货币相比，日元实际有效汇率已跌至1970年有记录以来的最低水平。这凸显了日本央行在超宽松货币政策正常化方面的压力。
日本最高货币官员神田真人（Masato Kanda）周三表示，他每天都在与美国同行保持密切联系，双方都认为过度的货币波动是不受欢迎的。美国财政部长耶伦早些时候称，如果日本采取任何干预措施来支撑日元是为了平抑波动，那么这种干预是可以理解的，日本的任何干预措施都不应旨在影响汇率水平。
日本首相岸田文雄周四在访问纽约期间表示，日本政府正以高度警惕的态度密切关注外汇市场的动向，并将在不排除任何选择的情况下，对过度波动做出适当的反应。
日本核心CPI连续第17个月高于央行目标，岸田文雄罕见震慑日元空头
5.一年期、五年期LPR维持不变
9月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了新一期贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR为4.2%，上月为4.2%。本月LPR报价维持不变。
专家认为，近期降息、降准等一系列货币政策效应正持续释放，是否继续加大调控力度尚需时日观察。此次LPR维持不变，有利于延缓银行息差缩窄和利率下滑的压力，推动银行保持向实体经济减费让利的持续性和长远发展的稳健性。
6.中美成立经济领域工作组
为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。
7.9月来至少11城已取消限购
9月20日，广州成为内地一线城市中首个部分放开限购的城市，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，限购1套住房；多区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。9月以来，至少11个城市全面取消限购，其中包括南京、武汉等强二线城市。
8.证监会：金帝股份限售股融券卖出，符合监管规定
金帝股份上市首日出现限售股融券卖出现象，转融券融出的股份数量高达470万股，且融出费率高达20%以上。证监会经核查后表示，金帝股份高管与核心员工参与战略配售后，在上市首日由资管计划通过转融通业务将股票出借给证券金融公司，再由证券金融公司转融券给13家证券公司，124名投资者依规从13家证券公司融券卖出。
根据目前核查情况，上述融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。针对市场反映的上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则，我会将充分听取各方意见，进一步论证评估。
9.乐视网一审判决出炉：赔偿20.40亿
北京金融法院判决，被告乐视网信息技术(北京)股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告投资者支付投资差额损失、佣金、印花税等赔偿款共计近20.40亿元。被告贾跃亭就原告投资者的损失与被告乐视网承担连带赔偿责任。在中介机构方面，被告平安证券就原告投资者的损失在10%的范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
10.美债首次超33万亿美元，中国连续四个月减持
当地时间9月18日，美国财政部数据显示，美债总额首次超过33万亿美元，中国7月份持有的美国国债为8218亿美元，环比减少136亿美元，为连续第四个月减持。日本7月份持有的美国国债为1.1125万亿美元，环比增加69亿美元。
11.美国汽车工人罢工持续，形势或将升级
针对福特、通用和亚特兰蒂斯三大车企的汽车工人罢工进入第七天。美国汽车工人联合会（UAW）称罢工将在28个州的38个地点举行，斯特兰蒂斯和通用的工人将在所有零部件分销中心罢工，而福特的罢工暂不扩大。车厂则维持强硬立场。通用宣布罢工导致零部件用尽，堪萨斯Fairfax组厂工厂将解雇2000名工会工人；斯特兰蒂斯将在俄亥俄州Toledo和印第安那州的工厂分别解雇68名和约300名工人。
高盛计算出，如果目前正在进行合同谈判的三家汽车公司都受到影响，UAW的潜在罢工导致的汽车产量下降将使GDP年化季率每持续一周就下降0.05%-0.10%。
大罢工1个月将令三大巨头损失80亿美元！还将对通胀火上浇油？
12.雪佛龙澳洲LNG工人将结束罢工
美国能源巨头雪佛龙和工会达成协议，其在澳大利亚的两个液化天然气工厂的罢工将结束。由两大工会组成的离岸联盟周五在一份声明中证实，工人们接受了劳工监管机构提出的关于工资和工作条件的和解草案，将暂停罢工行动。该协议包括对薪酬、工作保障和名册等问题的改进。离岸联盟将与雪佛龙合作完成协议的起草工作，成员将很快停止目前的罢工行动。
13.波兰不再向乌克兰提供武器？
当地时间20日，波兰总理莫拉维茨基表示，将不再向乌克兰提供武器，而是专注于自身的防务。他还称乌克兰农产品强行推入波兰境内，损害波兰农民利益，破坏了当地农业市场的稳定，打压了粮价，迫使波兰政府出台限价措施，并最终实施了进口禁令。但是，21日，波兰总统杜达又称，波兰可能在未来向乌克兰运送更多的后苏联武器。
另外，外媒报道称，乌克兰总统泽连斯基周四表示，乌克兰将在秋季和冬季继续反攻，尽管迄今为止进展缓慢，但乌克兰誓言继续向俄罗斯军队施压。
俄军再向乌克兰发动大规模能源袭击，泽连斯基扬言秋冬继续大反攻
14.默多克卸任媒体帝国“掌门人”
92岁的传媒大亨默多克将卸任福克斯和新闻集团董事长一职，其执掌的新闻集团拥有纽约邮报、华尔街日报、泰晤士报、天空卫星电台、太阳报等175家传媒，默多克的长子拉克兰·默多克将成为新闻集团的唯一董事长。数据显示，默多克最新的身价为83亿美元。