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【今日优选】

鲍威尔重申鹰派立场，交易员推迟降息预期

美联储隔夜逆回购使用规模两年来首次低于1万亿美元

美国失业数据进一步证明劳动力市场降温

美众议院议长迟迟未公布临时支出计划

美国称以色列同意“人道主义暂停”，以方予以驳斥

沙特能源大臣：投机者是导致油价下跌的罪魁祸首

10月份居民消费价格同比下降0.2%

央行发布中国区域金融运行报告

【市场盘点】

周四，由于美国失业数据新增劳动力市场疲软迹象，美元指数盘中下挫至日低，随后受鲍威尔的鹰派讲话提振，跳升至逼近106关口，最终收涨0.36%，报105.91。

30年期美债标售显示需求惨淡，美债收益率重拾涨势，30年期美债收益率收报4.772%，10年期美债收益率收报4.628%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收复5%，报5.029%。 

现货黄金终结三日连跌，脱离近三周低位，一度上破1960美元关口，最终收涨0.45%，报1958.6美元/盎司；现货白银收涨0.48%，报22.64美元/盎司。

国际油价横盘震荡。WTI原油接近平收，报75.54美元/桶，WTI原油即期价差自7月来首次转为期货溢价；布伦特原油盘中一度上破81关口，随后抹去日内大部分涨幅，最终收涨0.23%，报79.87美元/桶。

美股三大股指连日来的涨势因鲍威尔鹰派姿态及30年期美债标售遇冷而终结，道指收跌0.65%，纳指收跌0.94%，标普500指数收跌0.8%。Arm(ARM.O)、特斯拉(TSLA.O)均跌超5%，拜登支持UAW为特斯拉工人组织工会。纳斯达克中国金龙指数收跌2%，蔚来汽车(NIO.N)跌超5%，理想汽车(LI.O)跌超4%，阿里巴巴(BABA.N)跌近2.5%。

欧股主要指数集体收涨。欧洲斯托克50指数收涨1.21%，德国DAX30指数收涨0.81%，英国富时100指数收涨0.73%，法国CAC40指数收涨1.13%，西班牙IBEX35指数收涨1.31%，意大利富时MIB指数收涨0.74%。

港股恒生指数收跌0.33%，恒生科技指数收涨0.07%，恒指大市成交额萎缩至753亿港元。盘面上，电讯设备、游戏软件、煤炭及铜业股涨幅居前，内房、内房物管、影视股跌幅居前；个股方面，理想汽车(02015.HK)涨超3.5%，小米集团(01810.HK)涨2.3%，中国神华(01088.HK)、中国联通(00762.HK)均涨1.2%；碧桂园(02007.HK)、融创中国(01918.HK)均跌超9%，碧桂园服务(06098.HK)、华润万象生活(01209.HK)均跌超5.5%，李宁(02331.HK)跌4%，阿里健康(00241.HK)、商汤(00020.HK)、京东健康(06618.HK)均跌超2%。

A股两市股指全天维持震荡格局。截至收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.23%。板块方面，光伏概念走强，BC电池、HJT电池等方向涨幅居前，钧达股份涨停；光刻机概念继续活跃，炬光科技、扬帆新材20%涨停，海立股份、西陇科学等涨停；煤炭股走强，云煤能源涨停；人脑工程、航运等涨幅居前；短剧游戏概念大跌，掌阅科技等跌停；传媒板块大跌，龙版传媒跌停；减肥药、医药、汽车、半导体等跌幅居前。两市约3500只个股下跌，成交金额逾9600亿元。

【国际要闻】

1、美联储主席鲍威尔：如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。鲍威尔讲话后，美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了6月。

美国圣路易斯联储代理主席奥尼尔佩斯：现阶段排除美联储进一步加息的可能性还为时过早。里奇满联储主席巴尔金：我认为我们还没有完成加息；服务业通胀的压力仍在持续。美联储理事鲍曼重申预计将需要进一步提高政策利率。亚特兰大联储主席博斯蒂克：政策可能已经足够具备限制性了。在确保通胀率回落到2%之前，美联储将保持紧缩立场。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储将需要警惕利率超调的风险。在谈论是否或何时将重点转向降息还为时过早。

2、美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。

3、美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了94个对手方的9933.14亿美元，为两年来首次低于1万亿美元。

4、美国续请失业金人数连续第七周上升，增至183万人，为4月中旬以来的最高水平，进一步证明劳动力市场正在降温。

5、美国众议院议长迈克·约翰逊原计划最早于当地时间周四（11月9日）公布他为政府提供临时性资金的提案，但共和党内斗激烈可能会让任何支出计划都会遭遇延迟。美国政府再次开始为可能的关门做准备。

6、日本央行行长植田和男表示，日本央行在加息方面将谨慎，以避免债券市场波动和对金融机构造成任何不利影响。他警告称，解除央行超宽松的货币政策将是一项“严峻的挑战”。

7、欧洲央行副行长金多斯表示，未来几个月任何降低借贷成本的言论都为时尚早，通胀仍面临上行风险。

8、沙特能源大臣周四被问及油价下跌时表示：导致最近原油价格下跌的罪魁祸首是投机者。市场未能区分出口增长和产量增长的区别，“这就是在乱搞”。 

9、消息人士：三位燃料生产商表示，俄罗斯将在下周完全解除柴油和汽油出口禁令。

10、美国称以色列将每天在加沙北部实施四小时停火。以方予以驳斥：并非停火，而是“人道主义走廊”，战斗仍在持续。哈马斯官员：谈判仍在进行中，目前尚未与以色列达成协议。

11、乌总统签署法律草案，将战时状态和总动员令期限延长90天。

12、印度和巴基斯坦再次交火，一名印度士兵死亡。

13、软银的第二只愿景基金(VF2)自成立以来累计亏损207亿美元。

14、福克斯援引消息人士：贝莱德(BLK.N)越来越相信美国证交会将在明年1月前批准（现货）比特币ETF。

15、OpenAI创始人Sam Altman：GPTs现已对所有ChatGPT+订阅用户开放。

16、苹果公司在与欧盟的税收诉讼案中失利，可能被迫支付140亿美元的税单。

17、泰国排除实施做空禁令的可能性。

【国内要闻】

1、国家统计局：10月份居民消费价格同比下降0.2%，环比下降0.1%。

2、央行发布中国区域金融运行报告(2023)：金融风险整体收敛，银行业金融机构整体经营稳健。央行将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

3、央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出，进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性。

4、商务部：商务部正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单。

5、中国人民银行、香港金融管理局、澳门金融管理局共同签署《关于在粤港澳大湾区深化金融科技创新监管合作的谅解备忘录》。

6、国家金融监管总局各地监管局局长赴京参会。

7、中美直飞客运航班量将增至每周70班。

8、商务部部长：将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。

9、非法收受财物折合人民币共计2.1亿余元！招商银行原党委书记、行长田惠宇案一审开庭。

10、湖南拟于11月16日再度发行特殊再融资债478.7446亿，共计发行破千亿。

11、微博2023年Q3营收为4.42亿美元，前值为4.536亿美元，市场预期为4.42亿美元。

12、理想汽车2023年Q3营收为346.8亿元，前值为93.4亿元，市场预期为336.41亿元。2023年Q3净利润为28.1亿元，前值为-16.4亿元，市场预期为23.75亿元。预计第四季度交付量125000至128000辆，市场预估112264辆。

13、中芯国际：2023年第三季度营收为117.8亿元，预计四季度销售收入环比增长1％-3％。

14、智界S7预售价25.8万起，余承东：四个版本都亏损售卖。

15、华为与奇瑞共同发布首款智能电动轿车智界S7，预售价格25.8万起。余承东表示，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台。

16、英达将推三款AI芯片供应中国市场？产业链人士：推出时间未定。

17、吉利旗下电动汽车品牌极氪智能科技控股有限公司向美国证交会提交美国IPO文件。

【风险预警】

☆ 15:00 英国第三季度GDP年率修正值

☆ 20:30 美联储洛根发表讲话

☆ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话

☆ 23:00 美国11月一年期通胀率预期、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

☆ 次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数