期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 据上海航运交易所数据，截至2024年8月16日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报3281.36点，与上期相比涨27.47点。

2. 近日，证监会同意郑州商品交易所瓶片期货注册。证监会将督促郑州商品交易所做好各项准备工作，确保瓶片期货的平稳推出和稳健运行。

3. 商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。

4. 国务院总理李强8月16日主持召开国务院第五次全体会议，集中力量抓好改革部署的落实，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。李强强调，扩投资要发挥好政府投资带动作用，落实好支持民间投资各项政策，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，撬动更广泛的社会投资。

5. 据上海航运交易所，下游终端库存充裕，市场货盘缩减，情绪低迷，但内贸运力持续外流，沿海散货综合指数平稳。8月16日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收971.61点，与上期基本持平。

6. 以色列总理内塔尼亚胡办公室当地时间17日晚在一份声明中，对推进加沙停火协议表示“谨慎乐观”。声明显示，内塔尼亚胡听取了谈判小组本周在卡塔尔会谈的简报后做出了这一表态。 而据AXIOS网站报道，关于加沙地带休战的新一轮谈判将于8月21日在开罗举行，目标是最终达成协议。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌1.75%，原油跌1.48%，PTA跌1.44%，低硫燃料油跌1.22%，纯碱跌1.12%，短纤跌近1%。黑色系多数下跌，热卷跌1.34%，焦煤跌1.24%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.24%，豆油跌1.11%，菜油跌1.05%，棉花跌近1%。基本金属普遍收涨，不锈钢涨0.73%，沪铝涨0.54%，沪锌涨0.47%，沪铅涨0.42%，沪锡涨0.36%，沪镍涨0.26%，沪铜涨0.24%。沪金涨1.33%，沪银涨2.17%。

2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.16%报2546.2美元/盎司，创历史新高，周涨2.94%，COMEX白银期货涨2.35%报29.085美元/盎司，周涨5.43%。

3. 国际油价全线走低，美油9月合约跌1.95%报75.49美元/桶，周跌1.76%；布油10月合约跌1.8%报79.58美元/桶，周跌0.1%。

4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.32%报9177.5美元/吨，周涨3.51%；LME期锌跌0.43%报2770美元/吨，周涨1.22%；LME期镍涨0.74%报16440美元/吨，周涨1.8%；LME期铝涨0.19%报2368美元/吨，周涨2.89%；LME期锡涨0.08%报31995美元/吨，周涨2.21%；LME期铅涨0.42%报2043美元/吨，周涨0.25%。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.37%报955.25美分/蒲式耳，周跌4.71%；玉米期货跌1.2%报392.25美分/蒲式耳，周跌0.7%；小麦期货涨0.05%报528.5美分/蒲式耳，周跌2.58%。

黑色系热点资讯

1. 8月河钢75B硅铁招标定价6630元/吨，7月定价7050元/吨，较上轮下跌420元/吨。8月河钢75B硅铁招标数量2536吨，7月招标数量2629吨，较上轮减93吨。其中舞阳新宽厚500（-100）吨，邯钢1000（+300）吨，石钢特殊钢130（+30）吨，唐钢新区636（+136）吨，承钢200（-）吨，张宣高科70（-30）吨。

2. 据Mysteel，硅锰厂家生产意愿持续减弱，南方产区减产效果颇佳，锰硅总体产量出现连续下滑。上周全国187家独立硅锰企业样本开工率为48.69%，较上周减少3.5%；日均产量为27045吨，减少1525吨。目前前锰硅开工率及产量已连续4周回落。

3. 据中钢协，2024年7月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6835万吨，同比下降6.2%，日产220.48万吨，环比下降7.3%；生产生铁6195万吨，同比下降4.8%，日产199.83万吨，环比下降5.5%；生产钢材6760万吨，同比下降5.7%，日产218.05万吨，环比下降9.8%。

4. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.84%，环比上周减少1.37个百分点，同比去年减少5.25个百分点 ；高炉炼铁产能利用率85.92%，环比减少1.10个百分点 ，同比减少5.87个百分点；钢厂盈利率4.76%，环比减少0.43个百分点 ，同比减少54.11个百分点；日均铁水产量228.77万吨，环比减少2.93万吨，同比减少16.85万吨。

5. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15035.10万吨，环比降8.86万吨，45港日均疏港量321.82万吨，环比增13.80万吨。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15680.10万吨 ，环比增46.14万吨 ；日均疏港量336.23万吨增11.54万吨 。

6. 钢银电商数据显示，截至8月19日当周，全国钢市总库存量为1073.56万吨，较上周环比减少26.25万吨(-2.39%)，包含39个城市，共计147个仓库。其中，建筑钢材库存总量为558.88万吨，较上周环比减少30.91万吨(-5.24%)，包含30个城市，共计89个仓库。

农产品热点资讯

1. 据Wind数据显示，截至8月16日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利681.76元/头，8月9日为盈利586.89元/头；外购仔猪养殖利润为盈利493.22元/头，8月9日为盈利377.15元/头。

2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年8月1-15日马来西亚棕榈油单产减少1.83%，出油率增加0.41%，产量持平。

3. 根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第33周（8月10日至8月16日）油厂大豆实际压榨量为202.48万吨，开机率为58%；较预估低5.34万吨。

能源化工热点资讯

1. 郑商所公告，瓶片期货自2024年8月30日（星期五）起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55-9:00，交易时间为9:00-11:30和13:30-15:00。8月30日当晚起开展夜盘交易，夜盘交易时间为21:00-23:00。首批上市交易的瓶片期货合约为PR2503、PR2504、PR2505、PR2506、PR2507和PR2508。瓶片期货合约交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为±7%。瓶片期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费收取标准为成交金额的万分之一。

2. 据隆众资讯，上周PVC生产企业产能利用率在74.75%，环比增加0.02%，同比增加2.16%； 截至8月15日，中国PVC企业本周检修损失量在6万吨，较上期减少0.55万吨。

3. 据Wind数据，截至8月15日，华东港口甲醇库存为48.77万吨，8月8日为52.03万吨，环比减少3.26万吨。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 国内暂无放松出口管控迹象，尿素期价将持续下跌？

2. 工业硅底部抬升，后续价格能否继续反弹？

本周重要期货数据和事件一览

1. 8月19日待定，美国民主党举行全国代表大会。当地时间8月19日至22日，美国民主党全国代表大会将于芝加哥的联合中心球场举行。美媒披露称，美国总统拜登以及前总统奥巴马、克林顿都将在大会上发表讲话。

2. 8月20日4:00，USDA公布至8月18日美国农作物生长报告。此前数据显示，美豆优良率持续好于去年同期，关注良好涨势能否延续，若将延续，美豆或有进一步增产的预期。

3. 8月20日-23日，Pro Farmer2024年北美作物田间巡查开启，每日09:00将公布巡查主产州的玉米和大豆单产数据。8月24日02:30，Pro Farmer将公布美国全美大豆和玉米的产量及单产预估数据。密切关注考察及其结果可能有助于预测今年单产的方向。

4. 8月20日9:00，中国央行公布8月贷款市场报价利率(LPR)。此前，中国央行7月22日宣布贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，为今年内第二次下调，关注本次公告LPR变化。

5. 8月20日待定，船运机构公布马来西亚棕榈油8月1-20日出口数据。此前数据显示，马来西亚8月1—15日棕榈油出口量同比减少20.2%-22%，关注马棕油出口减少趋势会否延续，若继续减少则可能利空棕榈油价格。

6. 8月20日待定，国际铝业协会（IAI）公布7月全球原铝产量报告。2024年6月份全球原铝产量为594.0万吨，去年同期为575.7万吨，关注本次数据变化。

7. 8月22日9:00，中国公布7月Swift人民币在全球支付中占比。此前6月Swift人民币在全球支付中占比4.61%，较前值4.47%有所提高，关注本次占比能否继续提高。

8. 8月22日20:00，Conab公布巴西2024/25年度甘蔗产量调查。此前Conab发布的对2024/25年度甘蔗产量的初步预估表明，巴西的甘蔗产量将为6.8586亿吨，同比减少3.8%。观察实际产量与预估差距。

9. 8月22日待定，国内成品油将开启新一轮调价窗口。分析机构指出，自8月8日以来，国际原油价格整体呈上涨趋势，但涨幅不大，本轮成品油调价窗口或有搁浅可能。

10. 8月22日2:00，美联储公布货币政策会议纪要。美国7月非农数据不及预期引发市场恐慌情绪，但近期经济数据有所好转，关注会议纪要中有关降息的指引。

11. 8月22日待定，杰克逊霍尔全球央行年会。鲍威尔将于北京时间8月23日晚上10点在杰克逊霍尔年会上发表主题讲话。人们普遍预计鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上致开幕词时给出货币政策线索，关注本次年会如何定调9月的降息。