高盛集团表示，全球投资者夸大了下周美国总统大选后，由于缺乏明确的胜利者，金融市场将陷入不确定性的风险。

高盛的迈克尔-卡希尔（Michael Cahill）、莱克西-坎特（Lexi Kanter）和亚历克-菲利普斯（Alec Phillips）在周二的一份报告中写道：“虽然我们认识到尾部风险的可能性，但我们认为市场参与者似乎有些高估了延迟结果将阻止金融市场在选举当晚或次日凌晨反映选举结果的可能性。”

支撑高盛观点的是一系列因素。首先，在州级和全国范围内进行的紧张的民意调查模糊了在选举团中可能出现的更大的胜利幅度。

策略师们还说，自新冠疫情发生以来，各州处理选票的方式发生了变化，与2020年相比，计票速度应该会加快。

以最近两次大选为例，高盛发现货币市场的大部分波动都是在东京交易时段，即初步票数开始统计时出现的。该银行指出，随着早期结果的公布，关键郡级的结果而不是大选的最终结果，是汇率的主要驱动力。

策略师们还写道：“在2016年和2020年，绝大多数外汇波动都发生在选举结果出炉的头几个小时。虽然伦敦交易时段的波动性仍有所上升，但到大选次日的纽约时间下午，情况普遍恢复‘正常’。”