重要新闻
1. 国务院：到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%；非化石能源消费占比达到25%
国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》。加快交通运输领域低碳转型。深入推进交通运输用能低碳化，持续增加新能源汽车保有量，加快公共领域车辆电动化，积极推动工地、矿山、港口、机场、物流园区等作业车辆和非道路移动机械新能源化，淘汰老旧交通工具；支持新能源重卡规模化应用，完善充换电、绿色氢氨醇加注等补能设施，聚焦货运量大的国家高速公路和普通国道建设零碳公路运输通道，加快提升清洁运输水平；发展电动、液化天然气、生物柴油、绿色甲醇等动力船舶。加快调整优化交通运输结构，持续提高大宗货物铁路、水路运输比重和新能源汽车运输比重。深入实施城市公共交通优先发展战略，打造城市绿色出行体系。到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。 到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标，为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。（中国政府网）
2. 华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，共建国内首个NPO光互连MSA
近日，由全球计算联盟指导、OpenAI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi—Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。此次国内首个NPO光互连MSA的启动，将进一步完善我国近封装光学领域开放标准协同机制，为构建自主开放的高速光互连产业生态提供重要支撑。（华为计算）
3. 中办、国办：加强对城市生命线设施的低洼场站、地下管网、老旧管线等薄弱环节的动态排查
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》。《通知》要求，加强重点领域基础设施风险隐患动态排查，突出排查交通设施的高边坡、高填方、急弯陡坡、临水临河等重点部位，以及城市生命线设施的低洼场站、地下管网、老旧管线等薄弱环节。强化基础设施运行监测预警，关键时段加密巡查频次，及时发现险情征兆并预警。加强对南水北调、西气东输等重大基础设施工程的防汛安全管理，保障重大基础设施和在建工程安全度汛。（新华社）
个股新闻
1. 兆易创新：预计上半年净利润同比增长1099%，存储芯片产品量价齐升
兆易创新公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。业绩变动主要系存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，微控制器产品出货规模增长，带动整体经营业绩大幅增长。
2. 天华新能：预计上半年净利润22亿元—24亿元，同比增长2471.19%—2686.75%
天华新能公告，预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公司股东的净利润为22亿元—24亿元，同比增长2471.19%—2686.75%。公司上半年业绩较上年同期大幅增长的主要原因是：报告期内由于储能、动力电池下游等领域对锂电资源的旺盛需求，公司锂电材料业务量价齐升，销售收入及利润有所增长。公司预计上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为3830万元。
3. 天赐材料：预计上半年净利润27亿元—30亿元，同比增长907.84%—1019.82%
天赐材料公告，预计2026年上半年净利润为27亿元至30亿元，同比增长907.84%至1019.82%。报告期内，锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量实现显著增长，产能利用率稳步提升；同时行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升。经初步统计，公司上半年电解液出货量同比增长超40%。截至2026年6月，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平。根据下游客户的需求预测，预计公司2026年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。基于当前各生产基地产线开工运行现状，为满足下游市场持续增长的需求、保障产品稳定供货，公司将同步推进九江、福鼎等电解液生产基地改扩建项目建设，增强产能储备，支撑业务中长期稳步扩张。
4. 工业富联：预计上半年净利润234亿元—244亿元，同比增长93%—101%
工业富联公告，预计公司2026年第二季度的净利润128亿元到138亿元，同比上升86%到101%；上半年实现归属于母公司所有者的净利润234亿元到244亿元，同比上升93%到101%。业绩变动主要系云计算业务中AI服务器收入同比增长超230%，以及800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。公司在主要客户的市场份额稳步提升，与大客户联合研发设计的下一代产品进展顺利，预计下半年逐步进入量产阶段。
5. 紫金矿业：预计上半年净利润同比增长68%
紫金矿业公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润约391亿元，同比增长68%。业绩变动主要系主要矿产品产量稳步提升，产品销售价格同比大幅上升，稀贵金属等产品利润同比大幅增加。
6. 三维通信：预计上半年净利润同比增长1428.58%—2001.8%
三维通信公告称，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为4000万元—5500万元，同比增长1428.58%—2001.8%。业绩变动主要系互联网业务收入增长，短剧、漫剧等内容商业模式迭代带来市场推广需求提升，公司积极布局相关业务。
7. 大族激光：预计上半年净利润12.5亿元—13.5亿元，同比增长156.07%—176.55%
大族激光公告，预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公司股东的净利润为12.5亿元—13.5亿元，比上年同期增长156.07%—176.55%；扣除非经常性损益后的净利润为13.5亿元—14.5亿元，比上年同期上升417.12%—455.42%。业绩变动主要系AI服务器及高速网络交换机部署带动PCB设备需求，子公司大族数控AIPCB解决方案营收占比提升；消费电子设备订单增长；锂电、半导体及通用激光设备营收均同比增长。
8. 鼎龙股份：预计上半年净利润5.1亿元—5.4亿元，同比增长63.96%—73.61%
鼎龙股份公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为5.1亿元—5.4亿元，同比增长63.96%—73.61%。业绩变动主要系半导体材料板块景气度上行，CMP抛光液及清洗液业务取得重大突破，合计营业收入同比增长63%，其中6月销售额突破4000万元，创下月度销售额的历史新高；抛光垫营业收入同比增长57%，其中6月单月出货首次突破5万片，创下月度出货量的历史新高；高端晶圆光刻胶本报告期合计约获得1000加仑采购订单；公司自主研发的感光PSPI和TFE—INK两款核心材料顺利在国内首条G8.6代AMOLED产线上实现首发批量配套供应。
9. 正邦科技：预计上半年净亏损7亿元—8亿元，同比下降447.11%—496.7%
正邦科技公告，预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公司股东的净亏损为7亿元—8亿元，比上年同期下降447.11%—496.7%。扣除非经常性损益后的净亏损为7.2亿元—8.2亿元，比上年同期下降1303.8%—1470.99%。报告期内，公司生猪养殖板块销售生猪558.21万头，生猪销售收入40.94亿元。受生猪市场行情波动影响，报告期内商品猪(扣除仔猪后)销售均价5.23元/斤，较上年同期下降2.04元/斤，使得公司生猪养殖业务利润同比有所下降。
10. 大族数控：上半年净利同比预增242%-280%，AI PCB相关解决方案营收占比显著提升
大族数控(301200.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元-10.00亿元，同比增长241.85%-279.84%。业绩变动主要系当前，AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业结构性增长提供动能，公司紧抓行业龙头客户扩产及新产品研发带来的投资机遇，AI PCB相关解决方案营收占比显著提升，应用于保障新一代高频高速PCB信号及电源完整性的高精度背钻方案、高阶及mSAP工艺HDI钻孔方案、高精度成型方案等相关的高附加值产品产销两旺，促使公司营收结构得到进一步优化，2026年半年度营业收入同比增长100%以上。
11. 北方稀土：公司2026年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税38565元/吨
北方稀土公告，根据稀土精矿定价方法及2026年第二季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2026年第14次总经理办公会审议通过，公司2026年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税38565元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减771.30元/吨。
12. 比亚迪储能与阿联酋Masdar签署11.275GWh储能合作协议
近日，比亚迪储能与阿联酋Masdar签署11.275GWh合作协议，为RTC（Round The Clock）项目提供储能解决方案。RTC项目位于阿布扎比，是全球首个GW级全天候可再生能源项目，由Masdar与阿联酋水电公司（EWEC）联合开发，是全球规模最大、技术最先进的光储项目。
13. 通业科技：股东天津英伟达拟减持不超过3%股份
通业科技公告，持股5%以上股东天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份2856万股(占总股本19.77%)，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过433.33万股(不超过总股本的3%)。其中，集中竞价交易方式在任意连续90个自然日内减持不超过总股本的1%(即144.44万股)，大宗交易方式不超过总股本的2%(即288.89万股)。减持原因为自身资金需求，价格根据市场价确定。
14. 太极实业：控股股东一致行动人7月9日减持2.3%公司股份
太极实业公告，公司控股股东一致行动人锡高投于2026年7月9日通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份4800万股(占总股本2.3%)，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例由33.52%降至31.22%，权益变动触及1%刻度。本次减持不涉及预先披露计划，不会导致控股股东或实控人变更。
15. 天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升，目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解
天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，泰国工厂A栋厂房已于2024年通过客户验证实现无源产品投产，B栋厂房于2025年交付使用，有源产品也已通过客户验证。目前无源产品线处于稳步扩产阶段，受2026年上半年200GEML芯片供应紧张影响，有源产品线仅小量生产，预计下半年物料供应改善后产量将逐月提升。泰国公司预计随下半年交付量增加逐步扭亏为盈。目前，相对紧缺的200GEML物料供应矛盾正在逐步缓解，公司将保持与供应商的紧密沟通，争取更多交付。公司为CPO产品配套的FAU和ELS产品，已在场地、关键设备、人员、工艺等方面做好充分准备，可满足客户持续提产需求。公司具备硅光引擎平台能力，可根据客户需求定制开发。未来两年资本性开支预计持续增加，主要用于苏州新总部研发中心、江西生产基地厂房建设及设备购置。