【期货精选】  

美国通胀创近40年新高，进入“9时代” 

拜登：美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段 

李克强：确保就业大局稳定，多措并举扩消费

农业农村部：生猪价格后期不具备持续大幅上涨的基础条件

央行：货币政策会继续坚持以我为主，兼顾内外平衡

广东省：支持广州期货交易所推动相关绿色发展期货上市

【市场走势】 

【宏观资讯】

国常会：要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施

李克强主持召开国务院常务会议，要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。会议指出，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。要注重用市场化、可持续办法扩大消费。要加快释放绿色智能家电消费潜力。在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。支持发展废旧家电回收利用，提升信息网络、电力等基础设施对家电消费的支撑能力。

央行：上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元

人民银行相关负责人表示，今年上半年金融统计数据显示，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济的力度较大，信贷结构优化、企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。金融对实体经济的支持力度较大，上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。

央行：适时灵活运用多种货币政策工具

人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘表示，今年上半年，金融统计数据显示，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。下一步，人民银行将适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持，保持经济运行在合理区间。

广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案的通知

①力争到2025年，与碳达峰相适应的绿色金融服务体系基本建立，重点领域绿色金融标准基本完善，风险控制体系不断健全。丰富发展碳金融工具。探索发展碳资产抵押融资、碳资产托管、碳回购、碳基金、碳租赁、碳排放权收益结构性存款等金融产品，提升碳市场流动性。支持金融机构开发基于碳排放权、排污权、用能权、绿色项目收费权等环境权益的新型抵质押融资模式。

②支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市，开发碳金融衍生品，服务全国碳期货市场建设。

海关总署：今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%

据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。6月当月进出口同比增长14.3%，外贸增速进一步提升。其中，原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元，增长53.1%，占进口总值的17.1%。

2022年全球经济形势“严峻”，2023年经济衰退的风险

IMF总裁格奥尔基耶娃：全球经济前景仍然“极不确定”，预计将下调2022年和2023年的前景展望。欧洲天然气供应的进一步中断可能使许多经济体陷入衰退，并引发全球能源危机。减少债务是“迫切需要”，尤其是在有外汇负债的发展中国家。2022年全球经济形势“严峻”，2023年经济衰退的风险有所增加。

互换市场显示美联储7月加息100基点的概率有三分之一

在6月份通胀数据高于预期之后，互换市场显示，交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的可能性。消费物价数据公布后，7月合约的利率一度升至2.416％，比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。

【黑色系期货】 

海关总署：中国6月钢材出口755.7万吨，5月为775.9万吨

中国6月铁矿砂及其精矿进口8896.9万吨，5月为9251.7万吨；1至6月铁矿砂及其精矿进口53574.8万吨，同比减少4.4%。中国6月煤及褐煤进口1898.2万吨，5月为2054.9万吨；1至6月煤及褐煤进口11500.1万吨，同比减少17.5%。中国6月钢材进口79.1万吨，5月为80.6万吨；1至6月钢材进口577.1万吨，同比减少21.5%。 中国6月钢材出口755.7万吨，5月为775.9万吨；1至6月钢材出口3346.1万吨，同比减少10.5%。 

中钢协：2022年7月上旬重点统计钢铁企业产存情况

2022年7月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2074.76万吨、生铁1915.49万吨、钢材1973.05万吨（本月统计样本增加石横特钢及吉林金钢两家单位）。其中，粗钢日产207.48万吨，同口径相比上一旬下降1.98%；生铁日产191.55万吨，同口径相比上一旬下降2.09%；钢材日产197.31万吨，同口径相比上一旬下降9.36%。

广州19家主流仓库建筑钢材库存量周环比降3.4万吨

据市场统计，截止至7月13日，本周广州19家主流仓库建筑钢材库存98.6万吨，较上周降3.4万吨，较去年同期降7.6万吨；其中螺纹钢库存55.6万吨，较上周降1.9万吨，较去年同期降12.7万吨；线材（盘螺）43.0万吨，较上周降1.5万吨，较去年同期增5.1万吨。

全国建材产量小幅下降，去库略有放缓

截至07月13日当周，找钢网库存分析：

①建材产量334.80万吨，周环比减3.23万吨，降0.96%；年同比减95.17万吨，降22.13%。

②建材厂库414.81万吨，周环比减20.26万吨，降4.66%；年同比增73.18万吨，升21.42%。

③建材社库590.86万吨，周环比减36.55万吨，降5.83%；年同比减17.60万吨，降2.89%。

【农产品期货】 

农业农村部：由于能繁母猪产能充足，后期生猪价格不具备持续大幅上涨的基础条件

7月13日，农业农村部在河北省沧州市召开生猪生产座谈会，分析当前生猪生产形势，研究下半年生猪稳产保供重点工作。

①会议认为，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

②会议强调，要坚持“稳”字当头，稳政策、稳预期、稳生产、稳供给。强化监测预警能力建设，提高监测数据质量。稳定并落实金融、用地、环保等长效性基础政策，防止政策“翻烧饼”。实施生猪产能调控方案，保持生猪产能继续稳定在合理区间。抓好非洲猪瘟常态化防控，确保疫情形势平稳不反弹。大力发展设施化规模养殖，持续推进粪污资源化利用，不断完善现代生猪流通体系，促进生猪产业高质量发展。

印尼暂停向马来西亚派遣移民工人

据外媒报道，印尼周三表示，该国已暂时停止派遣本国公民到马来西亚工作，其中包括为种植业招聘的数千人，理由是违反了两国签署的一项工人招聘协议。这次冻结是对马来西亚的最新打击。马来西亚是世界第二大棕榈油生产国，也是全球供应链的关键一环，目前面临短缺约120万名工人的问题，这可能会阻碍该国的经济复苏。印尼驻马来西亚大使Hermono表示，印尼实施了冻结，此前马来西亚移民当局继续使用在线招聘家政工人系统，该系统涉嫌贩卖人口和强迫劳动的指控。Hermono称，该系统的持续运行违反了马来西亚和印尼今年4月签署的一项协议的条款，该协议旨在改善对马来西亚家庭雇佣的家政工人的保护。

乌粮食出口问题四方会谈就多项问题达成一致，将在伊斯坦布尔设立协调中心

当地时间13日，土耳其国防部长阿卡尔表示，当日举行的乌克兰粮食出口问题四方会谈中，俄乌双方就多项问题达成一致。此外，各方同意将在伊斯坦布尔建立一个协调中心，并将各自派驻代表参与。阿卡尔透露，下周乌克兰和俄罗斯代表团还将在土耳其再次会面，审查所有细节后再签署相关协议。

大商所：调整棕榈油期货P2209合约交易限额

大商所公告，自2022年7月15日交易时（即7月14日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货P2209合约上单日开仓量调整为不得超过3000手，该品种其他期货合约交易限额保持5000手不变。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在棕榈油期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

SGS：马棕油7月1-10日出口量环比减少2.68%

据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1—10日棕榈油出口量为397140吨，较6月同期出口的408070吨减少2.68%。

今晚20:30 USDA出口销售报告数据前瞻

据外媒调查的交易商预期值，截至2022年7月7日当周，

①预计美国2021/22市场年度大豆出口净销售料介于-20万—20万吨；美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于10万—30万吨；

②预计美国2021/22市场年度豆粕出口净销售料介于5万—30万吨，2022/23市场年度豆粕出口净销售料介于0万—5万吨；

③预计美国2021/22市场年度豆油出口净销售料介于0万—2万吨，2022/23市场年度豆油出口净销售料为0万吨；

④预计美国2022/23市场年度小麦出口净销售料介于20万—50万吨；

⑤预计美国2021/22市场年度玉米出口净销售料介于-10万—30万吨；美国2022/23市场年度玉米出口净销售料介于10万—40万吨。

【能化期货】 

IEA月报：2023年全球石油需求将上升210万桶/日

IEA月报显示，将2022年全球石油需求增长预测下调至9920万桶/日，预计明年将增至1.013亿桶/日。受非经合组织国家需求强劲增长的带动，2023年石油需求将增加210万桶/日，至1.013亿桶/日。由于俄罗斯在制裁期间的“韧性”，6月全球石油产量增加69万桶/日至9950万桶/日。随着需求增长放缓，油价对经济构成威胁。欧佩克国家6月减产执行率为314%，俄罗斯为372%。

政府宣布进入能源紧急状态

匈牙利总理助手：政府宣布进入能源紧急状态。政府批准7项能源计划，于8月1日生效，该计划旨在确保冬季能源供应。其中，将国内天然气产量从15亿立方米增加到20亿立方米，将禁止能源出口。

EIA原油库存增超预期，录得去年12月10日当周以来最高

美国至7月8日当周EIA原油库存录得325.4万桶，超出预期的减少15.4万桶，前值为823.4万桶。汽油库存录得582.5万桶，超出预期的减少35.7万桶，前值为减少249.6万桶。值得注意的是，EIA战略石油储备库存为1985年8月16日当周以来最低。 EIA汽油库存增幅录得2022年1月14日当周以来最大。除却战略储备的商业原油库存为2021年12月10日当周以来最高。 

捷克总理：针对俄罗斯的第七轮制裁措施正在准备中

当地时间13日，捷克总理称，正在准备针对俄罗斯的第七轮制裁措施，但其中不包括对俄罗斯天然气的限制。

拜登：美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段

当地时间13日晚间，正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体采访时表示，美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段，但美国在（对伊朗伊斯兰革命卫队）采取行动的同时，仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。但伊朗外交部发言人卡纳尼表示，美国在中东地区国家的军事存在是非法的干预。

【金属期货】 

美国通胀创近40年新高，进入“9时代”

昨夜公布的美国6月未季调CPI年率录得9.1%，为1981年11月以来最大增幅，并大超8.80%的预期。数据公布后，市场押注美联储本月加息100个基点的可能性一度飙升至75%。

美联储经济状况褐皮书：需求放缓的迹象越来越多

隔夜公布的美联储经济状况褐皮书显示，总体而言，自5月中旬以来，经济活动以温和的速度扩张。然而，有几个地区报告称，需求放缓的迹象越来越多，五个地区的受访者表示，他们担心经济衰退的风险增加。

【今日重点数据和事件】