【期货精选】

中国央行：7月末，广义货币(M2)余额257.81万亿元，同比增长12%

美国农业部意外上调新作美豆单产预估

国家能源局：7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%

银保监会谈“保交楼”：有效满足房地产企业合理融资需求

农业农村部：2021/22年度中国大豆进口量9102万吨，较上月调减198万吨

【市场走势】

【宏观资讯】

中国央行：7月末，广义货币(M2)余额257.81万亿元，同比增长12%

中国央行：7月末，广义货币(M2)余额257.81万亿元，同比增长12%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点；狭义货币(M1)余额66.18万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和1.8个百分点；流通中货币(M0)余额9.65万亿元，同比增长13.9%。当月净投放现金498亿元。初步统计，2022年7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元。1-7月，社会融资规模增量累计为21.77万亿元，比上年同期多2.89万亿元。

广东：2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标

广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》，到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等八大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下，示范城市群产业链更加完善，产业技术水平领先优势进一步巩固，推广应用规模大幅提高，全产业链核心竞争力稳步提升。

国家能源局：7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%

国家能源局：7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。分产业看，第一产业用电量121亿千瓦时，同比增长14.3%；第二产业用电量5132亿千瓦时，同比下降0.1%；第三产业用电量1591亿千瓦时，同比增长11.5%；城乡居民生活用电量1480亿千瓦时，同比增长26.8%。

【黑色系期货】

银保监会谈“保交楼”：有效满足房地产企业合理融资需求

银保监会有关部门负责人在通气会上表示，对保交楼金融支持，银保监会积极指导银行在配合地方政府压实各方责任的有序安排下，积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，千方百计推动“保交楼、稳民生”。下一步，将进一步落实好房地产金融审慎管理制度，有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，以新市民和城镇年轻人为重点，更好满足刚性和改善性住房需求。加强与各方工作协同，配合积极推进“保交楼、稳民生”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。

中钢协：2022年8月上旬钢材社会库存监测旬报

8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1028万吨，环比减少45万吨，下降4.2%，继续呈现下降趋势；比年初增加240万吨，上升30.5%；比上年同期减少185万吨，下降15.2%。  

钢银电商：全国钢市库存环比减少4.10%

本周城市总库存量为1048.98万吨，较同口径上周环比减少44.87万吨（-4.10%），包含39个城市，共计147个仓库。

①本周建筑钢材库存总量为557.44万吨，较同口径上周环比减少32.82万吨（-5.56%），包含30个城市，共计88个仓库；

②本周热卷库存总量为303.64万吨，较同口径上周环比减少9.82万吨（-3.13%），包含16个城市，共计49个仓库；

③本周中厚板库存总量为70.22万吨，较同口径上周环比减少0.19万吨（-0.27%），包含9个城市，共计15个仓库；

④本周冷轧涂镀库存总量为117.68万吨，较同口径上周环比减少2.04万吨（-1.70%），包含6个城市，共计15个仓库。

【农产品期货】

美国农业部意外上调新作美豆单产预估

8月美国2022/2023年度大豆产量预期为45.31亿蒲式耳，市场预期为44.81亿蒲式耳，7月月报预期为45.05亿蒲式耳。

8月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2.45亿蒲式耳，市场预期为2.3亿蒲式耳，7月月报预期为2.3亿蒲式耳。

8月美国2022/2023年度大豆单产预期为51.9蒲式耳/英亩，市场预期为51.1蒲式耳/英亩，7月月报预期为51.5蒲式耳/英亩。

美国农业部重新公布大豆的种植面积数据

在对明尼苏达州、北达科他州和南达科他州进行重新调查后，预计2022/23年美国玉米收获面积为8184万英亩，而此前预期为8194万英亩。预计2022/23年美国大豆种植面积为8802.5万英亩，此前预期为8832.5万英亩。

农业农村部：2021/22年度中国大豆进口量9102万吨，较上月调减198万吨

①本月估计，2021/22年度，中国大豆进口量9102万吨，较上月调减198万吨，较上年度减8.8%；中国大豆压榨量9054万吨，较上月调减146万吨，较上年度减4.7%。主要原因是前期生猪养殖亏损持续时间较长，国内豆粕需求疲软，油厂压榨量缩减，进口大豆采购量下降，本年度大豆进口量和压榨量不及之前预期。

②2021/22年度国产大豆产量下降且国储库持续收购，产销区国产大豆价格走势坚挺，销区批发均价区间较上月上调200元至每吨6200-6400元；2021/22年度全球大豆产不足需，且美国和巴西压榨需求持续向好，加上北半球新季大豆产区天气不确定性大，国际大豆价格保持震荡，进口大豆到岸税后均价较上月上调150元至每吨4650-4850元。本月对2022/23年度中国大豆市场预测数与上月保持一致。

农业农村部：需求难有起色态势下，新年度棉花价格存在下行风险

至7月末，棉花处于开花结铃期，全国棉区综合气象条件适宜，病虫害轻度发生，棉花长势总体好于上年，增产预期明显增强，本月预测，2022/23年度，单产调增至每公顷1930公斤（每亩128.7公斤），较上年度增2.0%，产量调增至586万吨。皮棉销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至8月4日，全国皮棉销售率为66.4%，同比降33.2个百分点。在棉花供给充足，需求难有起色态势下，新年度棉花价格存在下行风险，2022/23年度国内棉花价格区间调整为每吨16000-18000元。

农业农村部：确保秋粮稳产增产

8月12日，农业农村部部长唐仁健主持召开部领导专题会，分析研判秋粮生产形势，研究确保秋粮稳产增产的针对性政策举措，部署安排有关工作。加紧推动秋粮生产支持政策措施落实落地，指导督促地方统筹用好农业生产社会化服务补助、农业生产救灾等项目资金开展秋粮“一喷多促”喷防作业。

印度7月棕榈油进口量环比下降10%

据亚洲新闻台报道，从事食用油进口的一个贸易组织当地时间12日表示，随着印度政府今年5月发布免税进口豆油和葵花籽油的政策以来，炼油商加大了豆油的采购力度，从而导致印度7月棕榈油的进口量环比下降10%。

NOPA报告前瞻：美国7月大豆压榨量料为1.71525亿蒲式耳

在全美油籽加工商协会（NOPA）将在北京时间8月16日凌晨0点公布月报前，受访分析师预期，美国7月大豆压榨量可能自前一月触及的九个月低位反弹，至3月以来最高水平。

①预计美国7月大豆压榨量为1.71525亿蒲式耳，较6月的1.64677亿蒲式耳增加4.2%，较去年同期的1.55105亿蒲式耳增加10.6%。这也将是历史上7月同期压榨量第二高水平，仅落后于2020年7月。大豆压榨量的预估区间为1.685亿-1.77亿蒲式耳。

②预计豆油库存为17.13亿磅，为10个月以来低位，较6月的17.67亿磅减少3%，较去年同期的16.17亿磅增加6%，预估区间为16-18.07亿磅。

【能化期货】

美国汽油价格自3月份以来首次跌至4美元/加仑以下

美国能源部长格兰霍姆表示，美国汽油价格自3月份以来首次跌至4美元/加仑以下，应该会进一步下跌。格兰霍姆说，除非发生不可预见的“全球事件”，否则预测将保持正常。

沙特阿美可以在沙特政府要求的任何时间将产量提高到1200万桶/日

沙特阿美CEO周日表示，如果需要，沙特阿美可以以最大产能生产石油，对石油产业进行持续投资是必要的，沙特阿美可以在沙特政府要求的任何时间将产量提高到1200万桶/日。

如果莱茵河航运条件恶化，德国将优先考虑用铁路运输能源必需品

上周五，莱茵河莱茵河水位在关键航行河段的水位降至40厘米，而根据德国政府的数据，预计到周一，考布（Kaub）河段水位将下降到30厘米，并在随后几天进一步下降。如果莱茵河航运条件恶化，德国称将优先考虑用铁路运输能源必需品。

【金属期货】

上期所：本周铜库存增加7043吨，铝库存增加2944吨

上期所：本周铜库存增加7043吨，铝库存增加2944吨，锌库存减少1716吨，铅库存增加10908吨，镍库存增加303吨，锡库存减少396吨。

【本周重点数据和事件】

1、8月15日9:30，国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。近期“保交楼”政策陆续出台使得市场先前的悲观情绪得到一定释放，经济复苏呈向好趋势。后续关注房地产情绪是否进一步改善，以巩固经济复苏向好趋势。

2、8月15日10:00，国家统计局将公布相关经济数据，包括城镇固定资产投资年率、规模以上工业增加值年率、城镇调查失业率、社会消费品零售总额年率。同时，国新办就国民经济运行情况举行发布会。作为下半年的第一个月份，7月是判断下半年经济走势的重要窗口。市场预计7月经济数据将继续回暖，工业、消费、投资等指标将小幅改善，需求不足、内生性通缩问题值得关注。

3、8月16日0:00，美国油籽加工行业协会（NOPA）发布报告，主要包括7月NOPA大豆压榨以及NOPA成员豆油库存，关注美国大豆需求端的指标变动。

4、8月16日，ITS公布印尼7月棕榈油出口数据，印尼6月棕榈油出口量为180万吨，但目前出口受制于船运物流，关注印尼棕榈油是否加速出口。

5、8月17日20:30，美国公布7月零售销售月率。前值为1%，如果报告表现良好，说明消费者需求仍然强劲，美联储可以继续紧缩。

6、8月18日2:00，美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要。关注在通胀数据回落之后，美联储是否释放“鸽”派信号，若保持鹰派或利空大宗商品。

7、8月18日20:30，将公布美国至8月13日当周初请失业金人数。美国7月CPI同比意外降低至8.5%，市场对经济衰退预期降温。关注美国当周初请失业金人数是否传递其他信号。

8、8月20日，ITS、SGS、Amspec公布马棕油出口数据。MPOB 7月报告显示马棕油进出口数据均出现较大增幅，棕榈油本周经历一轮上涨，关注后续马棕油出口数据。