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【行情回顾】
受多重因素影响，现货黄金本周涨跌互现。周初美元指数和美债收益率双双下行，黄金得到提振，但周三加拿大央行意外加息后暴跌超30美元，一度失守1940美元关口；周四初请失业金人数公布后行情拉升，较日内低点涨超30美元，完全收复前一天的跌幅；周五黄金窄幅震荡，并仍受1970美元关口牵制。但本周仍料收涨，为连续第二周收红。现货白银震荡上涨，成功站稳24美元关口，料本周将于黄金一同录得二连涨。
本周初在6月暂停加息和美国劳动力市场降温信号影响下，美元指数本周整体表现不佳。周一美国5月ISM服务业指数和4月工厂订单表现不佳，美指一度失守104关口；周四美国初请失业金人数超预期加速回升，美指受创下逼103整数关口。周五美指徘徊在两周低点附近，本周料将创3月中旬以来的最大周线跌幅。
受美国财政部提高超短期国库券的发行规模以及市场计价美联储将在7月加息的影响，美债收益率整体小幅上升，美国2年期国债收益率一度站上4.6%上方，本周料涨超2%；美国10年期国债收益率本周料涨超1%。
非美货币得到美指走势疲弱的支撑。欧元兑美元走高，周线料录得6周以来首次收涨，欧洲央行行长拉加德重申进一步加息已控制通胀，欧元走势得到支撑。英镑兑美元本周料录得二连阳，美元兑日元震荡下行，周内一度飙升至140上方，但在周四有所回落，周五该货币对收复部分失地，但或连续两周收阴。
原油本周行情异常“刺激”。因欧佩克+维持此前减产幅度以及沙特额外减产，WTI原油周一跳空高开，一度涨至74.36美元/桶，随后持续回落。但晚些时候回吐全部涨幅，周四晚间，美伊达成协议的“假消息”导致美布两油一度跌超4%，辟谣后收复部分失地，周五美油有所回升，但本周或连续两周收跌；布伦特原油周一开盘后一度涨至78.65美元/桶，周中最低跌至73.56美元/桶，周五美盘时段，布油接近平收。
美股方面，本周四，标普500指数“不负众望”，较去年10月份低点累涨超20%，步入技术性牛市，周五，科技股推动标普500指数进一步进入牛市，本周料录得四连阳。道琼斯工业指数本周料收二连阳，个股方面，截至周四，特斯拉已连续十个交易日上涨，创2021年1月以来最长的连涨纪录。
本周，A股上证指数收涨0.04%，深证成指收跌1.86%，创业板指收跌4.04%；北向资金累计成交5579.39亿元。港股方面，恒生指数连续第二周收涨。
【一周大事记】
01、欧佩克+延长减产协议 “小作文”引发油市震荡
欧佩克+周末达成协议，将减产延长至2024年，沙特单独在7月进行一次100万桶/日的减产，并放言如有必要可延长。阿联酋2024年产量配额增加20万桶/日，非洲成员国则被迫降低配额作为抵消。
周一，油价开盘大幅走高，随后回吐了大部分涨幅，利好被避险情绪和交易员观望的态度所抵消。
自愿额外减产说明利雅得愿意牺牲市场份额来支撑价格，但沙特可能要为此付出高昂的代价，一方面，迄今为止的油价上涨无法弥补产量下降造成的收入损失，另一方面，夏季出行高峰期将至，其市场份额可能会被阿联酋、俄罗斯甚至美国抢走。
需求方面的好消息是，炼油厂将原油转化为汽油和柴油等燃料的利润在过去几周一直在攀升，这表明终端用户的消费至少保持增长。
美国能源信息署（EIA）周二上调了今明两年的油价预测，将其对2023年WTI原油价格的预测上调至74.60美元，布伦特原油上调1.1%至79.54美元，还表示随着欧佩克+将减产计划延长至2024年，全球供应趋紧，美国产量预计将创下历史新高。
欧佩克+会议前，沙俄关系似乎趋向紧张。本周，俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼通过电话讨论了OPEC+的合作，双方均指出了“达成协议的重要性”。外媒表示，受西方油价上限导致的原油价格下跌和对欧洲天然气出口减少的影响，俄罗斯5月份的石油和天然气收入下降了三分之一以上。
有意思的是，周四晚间一篇“小作文”引发油价大幅波动。小道消息称，美伊即将达成临时协议，伊朗将被允许每天出口至多100万桶石油，并可以动用其在国外的收入和其他被冻结的资金，以换取伊朗减少铀浓缩活动。油价短线暴跌，但随后白宫辟谣澄清，油价收复部分跌幅，WTI原油反弹重回71美元关口上方。
沙特宣布单方面减产100万桶/日，沙特能源部长：这是一根沙特棒棒糖！
最高可推动油价上涨6美元！华尔街评沙特独自加码减产100万桶
02、币圈再次大地震！币安和Coinbase均遭起诉
周一，SEC起诉全球最大数字货币交易所币安及其CEO赵长鹏；周二，SEC在纽约联邦法院起诉加密交易所Coinbase。
SEC指控币安违反了投资者保护规则，不当处理客户资金、误导投资者、经营未注册证券，以及其他违规行为；指控赵长鹏及币安实体参与了广泛的充满欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意规避法律的网络中，要求法院冻结币安的资产、任命一名接管人，并要求将该平台客户持有的法定货币和加密货币汇回美国。
币安称这些控诉“令人失望”，并表示已与SEC进行善意谈判以解决此事。而赵长鹏则在推特上表示，他的团队将审查这些指控。另外，币安美国打算最早于6月13日暂停美元法币渠道，这意味着平台接受美元存款和处理美元取款的能力将受到影响，过渡到“仅支持加密货币的交易所”。
SEC指控Coinbase通过让用户交易大量实际上是未注册证券的加密代币来逃避监管，还称Coinbase的质押服务违反规定。
Coinbase几乎全部美国业务都被指是非法的，Coinbase称将与SEC一直抗争到美国最高法院。一个主要问题是市场上成千上万的加密货币中哪些被视为证券。
“木头姐”凯茜·伍德技高人胆大，无视SEC指控，周二买入419324股Coinbase股票，市值约2100万美元，当时该公司股价的跌幅达到21%。Ark是Coinbase的第四大股东，近一年来一直在逢低买入。
SEC“铁拳”又来，Coinbase“接棒”挨捶，超30%的收入要遭殃？
03、美联储预期再生变数，7月加息预期被完全消化
澳洲联储和加拿大央行本周先后意外加息25个基点，随后，美债市场对美联储7月进行最后一次加息恢复了完全定价。
与7月会议相关的掉期合约利率于周三攀升至5.33％，比当前有效联邦基金利率高出25个基点。6月份的掉期显示，交易员更倾向于认为6月“暂停加息”。12月掉期合约比7月合约低大约25个基点，意味着市场预期年底将降息25个基点。
但是，对6月暂停或“跳过”加息的讨论仍未结束。
一方面，“美联储通讯社”Nick Timiraos撰文表示，上周五非农几乎没有改变本月不加息的可能性，但增加了晚些时候再加息的可能性。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼则说，“也许美联储的工作已经完成了？”
另一方面，安联首席经济顾问痛批美联储，表示在看到就业数据前不应引导投资者预期6月暂停加息；IMF也称，银行信贷没有显著放缓，结合上周非农数据的热度，美联储可能“需要做得更多”。
现在市场焦点转移到下周的CPI数据，5月份通胀同比增速预期放缓至4.1%，这将为政策制定者推迟到7月份进一步加息的想法提供支撑。
另外，美联储的研究人员基于2007年以来与金融市场有关的440万条推文，创建了一个衡量信贷和金融市场情绪的指标，据称可以帮助预测股市行情和货币政策风向。
04、美财政部将大量发债 料相当于加息25基点
在债务上限争端得到解决后，美国财政部将寻求重建现金余额。摩根大通估计，到2023年底，美国政府将需要借入1.1万亿美元短期国库券，未来4个月将净发行8500亿美元国库券。
尽管货币市场基金通常是美国国债的大买家，但它们不太可能吃下财政部的全部新供应。庞大规模的新债或将推高政府债券的收益率，并吸走银行存款中的现金。美国银行此前估计，这波债券发行浪潮对经济的影响可能与美联储加息25个基点相当。
同时，共和党开始寻求对企业和个人减税，此举恐将导致财政部未来10年收入减少2.5万亿美元。
流动性告急！市场乐观的太早了，更大的风暴正在酝酿......
相当于加息25个基点的美债“海啸”即将来袭！另一场危机要来？
05、等待戈多：来或不来的经济衰退
在美联储将利率整整提高500个基点后，经济学家们此前预测的经济衰退仍未出现，到目前为止，经济数据不断超出预期。高盛将未来12个月美国经济衰退的可能性从35%下调至25%。另外，世行上调今年全球经济增长预期，但下调明年增长预期。
虽然在美联储可能即将暂停加息之际，市场出现了许多对美元的“唱空”声，但美股仍表现强劲，VIX波动率指数跌至疫情以来最低水平，多头们迎来狂欢时刻。
但是，全球最大对冲基金桥水创始人、亿万富翁达利欧警告称，虽然利率不会走得太高，但经济会变得更糟糕，如果美国继续存在政治分裂，可能会引发更多的内部冲突。
美国经济一大风险就是商业房地产，不仅美国银行宁愿亏钱也要甩卖商业地产贷款，就连耶伦也表达了担忧。传奇投资人德鲁肯米勒也扬言，尽管美国经济显示出韧性，但在通胀持续的环境下，仍有可能出现衰退和更多银行倒闭。
06、电站大坝遭袭引发洪水 肇事方尚不明确
乌克兰的卡霍夫卡水电站大坝遭到破坏，堤坝决口导致乌南部赫尔松部分地区遭受水灾，地方当局已决定撤离第聂伯河沿岸潜在洪水区的居民。乌克兰国家水电公司表示，卡霍夫卡水电站发生爆炸后被“完全摧毁”，无法恢复。
卡霍夫卡水电站向位于第聂伯河上游的扎波罗热核电站供应冷却用水，两地相距大约150公里。地方官员称，大坝遭袭后，卡霍夫卡水库水位下降了2.5米，目前暂未对核电站运转构成威胁。国际原子能机构专家组下周将前往扎波罗热核电站进行考察。
乌克兰和俄罗斯军队互相指责对方炸毁大坝。乌克兰南部军区发布消息称，俄军炸毁了卡霍夫卡水电站大坝，而俄罗斯将大坝的倒塌归咎于乌克兰连夜至周二的炮击。
07、我国央行黄金储备“七连增” 5月末外储小幅回落
中国央行数据显示，中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。 与此同时，中国5月底的外汇储备从上个月的3.20万亿美元降至3.18万亿美元。
与全球央行最新的黄金购买趋势相反，韩国央行认为，在经济衰退风险高和地缘政治不确定性高的时候，维持美元流动性比增加黄金储备更为可取，并补充说它仍然担心金价的走向。自2010年代初以来，韩国央行没有增持任何黄金。当时，该央行因在金价见顶时买入黄金受到严厉批评。
08、海关总署：今年前5个月我国进出口增长4.7%
海关总署6月7日发布的最新数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值为16.77万亿元，同比增长4.7%，增速较1至4月回落1.1个百分点。其中，出口同比增长8.1%，进口同比增长0.5%。专家分析，总体看我国外贸韧性较强，同时一般贸易规模、中西部外贸、民营企业进出口占比不断提升，显示出外贸结构持续优化。
09、多家大行下调人民币存款利率
6月8日起，多家国有大行将正式调整人民币存款挂牌利率。其中，国有大行调整人民币存款挂牌利率，活期存款挂牌利率较此前下调5个基点（BP）至0.2%；定期存款整存整取产品中，3个月期、6个月期、1年期挂牌利率保持不变，分别为1.25%、1.45%和1.65%；2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%；3年期和5年期挂牌利率均下调15个基点分别至2.45%和2.5%；零存整取、整存零取、存本取息品种的挂牌利率保持不变，通知存款挂牌利率保持不变。
10、三部门就依法惩治网暴公开征求意见
为依法惩治网络暴力违法犯罪活动，最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：（1）针对未成年人、残疾人实施的；（2）组织“水军”“打手”实施的；（3）编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的；（4）利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德的；（5）网络服务提供者发起、组织的。
11、李云泽：我国金融业运行整体平稳 风险总体可控
国家金融监督管理总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛上表示，我们将坚决打好防控金融风险主动仗。防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。近期国际银行业接连发生风险事件，虽然对我国直接冲击很小，但也有很强的警示意义。提高数字化智能化水平，真正做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。打好风险处置“组合拳”，做实做细应急预案，完善常态化风险处置机制，多渠道充实处置资源，充分调动各方主动化险积极性。目前，我国金融业运行整体平稳，风险总体可控，我们完全有条件有信心有能力守牢不发生系统性金融风险底线。
12、苹果推出Vision Pro开创空间计算时代
苹果推出期待已久的混合现实头显Apple Vision Pro，售价3499美元，将在明年上市。Vision Pro头显设备由一个双面显示屏、一个便携电池、以及头戴、面罩等零部件组成，采用M2和首次亮相的R1双芯片，拥有12个摄像头、5个传感器和6个麦克风。Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，把世界带入“空间计算”时代。VisionPro发布一天后，苹果公布消息称其收购了位于洛杉矶的AR初创公司Mira。
13、加拿大野火污染物持续扩散至美国
据美国媒体报道，大风天气继续将来自加拿大野火的浓烟和污染物向南推进，美国多地空气污染的情况可能会持续到本周末。美国疾控中心称，目前加拿大野火引起的污染非常严重，烟雾中微小颗粒可以深入肺部引起健康问题，对于患有心脏和肺部疾病的人来说可能是致命的。加拿大魁北克省省长称，目前魁北克省的野火情况总体稳定。美国总统拜登已指示国家联合消防中心响应加拿大请求，提供额外的消防员和灭火设备。
14、通用汽车推动特斯拉成北美充电标准
通用汽车表示，其电动汽车将使用与特斯拉相同的充电硬件，支持特斯拉的充电技术成为行业标准。特斯拉同意从明年开始向通用汽车的客户提供1.2万个特斯拉的超级充电桩。由于通用汽车使用不同的充电端口，通用汽车车主一开始将需要一个适配器。但从2025年开始，通用汽车将生产配备特斯拉充电接口的电动汽车。此前福特也已宣布采取类似措施。
15、美国科学家证实厄尔尼诺现象已经开始
美国国家海洋和大气管理局预测中心（NOAA）报告称，在持续三年的拉尼娜气候模式结束后，厄尔尼诺现象已正式回归，可能在今年晚些时候造成极端天气，导致热带气旋袭击脆弱的太平洋岛屿，南美出现强降雨，澳大利亚出现干旱等。上一次出现厄尔尼诺现象是在2016年，当时全球经历了有记录以来最热的一年。再加上气候变化导致的气候变暖，全球气温可能在2023年或2024年达到新高。