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今日优选

美国8月核心PCE月率创5月来新低

美联储官员：劳动力市场疲软或加速降息

真主党高层在以色列的轰炸中几乎“团灭”

石破茂当选日本自民党新总裁

央行、金融监管总局出台四项金融支持房地产政策

沪市交易网关流速费暂免收取

上交所测试：竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍

工行银证转账净值指数创下三年半新高

市场盘点

上周五，美元指数在PCE数据公布后突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以来最低水平，随后有所反弹，最终收跌0.111%，报100.45。美债收益率全线走低，短期美债收益率领跌，基准的10年期美债收益率收报3.754%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.567%。

现货黄金创纪录涨势有所喘息，盘中最低触及2643.05美元/盎司，最终收跌0.53%，报2658.32美元/盎司，周线实现三连阳。现货白银失守32关口，最终收跌1.21%，报31.63美元/盎司。

随着中东局势不断升温，国际原油有所反弹，但在沙特和利比亚石油供应增加的前景下，美、布两油上周仍录得下跌。WTI原油最终收涨1.71%，报68.45美元/桶；布伦特原油收涨1.58%，报71.96美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.33%，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.39%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.99%，全周累涨约24%。热门中概股方面，蔚来汽车(NIO.N)涨超12%、小鹏汽车(XPEV.N)涨超8%、知乎(ZH.N)涨超10%、哔哩哔哩涨超8%。部分半导体概念股走低，台积电(TSM.N)跌超4%、英伟达(NVDA.O)跌超2%。

欧股主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨1.22%；英国富时100指数收涨0.43%；欧洲斯托克50指数收涨0.69%。

港股全日震荡上升，恒指重上两万点关口，午后升幅曾扩大至818点高见20743点，再创逾17个月新高。截至收盘，恒指收涨3.55%，全周累涨13%，科指收涨5.78%，全周累涨20.23%，恒指港股午后成交持续上升，大市成交4457.48亿元，创港股史上最高水平。盘面上，多数板块上涨，医药外包、乳制品股暴力拉升，旅游、新能源物料、航空股走强，中资券商股全线大涨；农业、内银股走低，贵金属股持续回调。个股方面，药明康德(02359.HK)大涨近24%，新世界发展(00017.HK)涨超21.5%，龙湖集团(00960.HK)涨超16%，药明生物(02269.HK)、信义光能(00968.HK)、蒙牛乳业(02319.HK)均涨近15%；建设银行(00939.HK)跌超3.3%，万洲国际(00288.HK)、中国银行(601988.SH)、工商银行(01398.HK)均跌超2.4%。

A股三大指数放量大涨，创业板指一度暴涨逾12%，截至收盘，上证指数涨2.89%，深证成指涨6.71%，创业板指涨10%，创历史最大单日涨幅。北证50指数大涨逾11%，个股全线上涨。盘面上，各板块普涨，软件服务板块大涨，银之杰、同花顺、润和软件等十余股涨停。房地产板块大涨，万科A等股连续第二个交易日涨停。锂电池概念大涨，赣锋锂业、天齐锂业涨停，宁德时代涨逾10%。其他板块中，券商、白酒、光伏概念等板块也涨幅居前。两市逾5000只个股上涨，成交金额突破1.4万亿元。

国际要闻

1、美国8月核心PCE月率小幅回落至0.1%，低于预期，创5月来新低；年率小幅回升至2.7%，与预期一致。数据公布后，利率期货交易员认为，11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。

2、圣路易斯联储主席穆萨勒姆：美联储应当“循序渐进”地进行降息。若劳动力市场更疲弱，加快降息步伐可能是合适的。

3、石破茂赢得日本执政党领导人选举，将成为日本下一任首相。据日本放送协会NHK：日本候任首相石破茂计划于10月27日举行大选。石破茂：如有必要，将实施财政刺激措施。宽松货币政策的趋势不会改变。

4、中东局势：①以色列公布死亡名单，真主党高层几近团灭。②伊朗议会议长：代理人将在德黑兰的支持下继续对抗以色列。③拜登在批评和担忧声中力挺以色列“斩首”行动。④消息人士：以色列尚未决定对黎巴嫩开展地面行动。⑤以色列能源部长：正在寻找解除与黎巴嫩海上划界协议的方法或漏洞。⑥以色列空军对也门胡塞目标发起攻击，包括发电厂和用于进口石油的海港。⑦以色列自冲突以来首次空袭黎巴嫩首都贝鲁特的科拉地区。

5、穆迪上周五将以色列的信用评级从 “A2 ”下调两级至 “Baa1”，并维持负面展望。

6、飓风“海伦妮”已造成美国至少58人死亡。

7、OpenAI据称8月收入达3亿美元，预计今年收入约为37亿美元。

8、苹果据悉退出OpenAI本轮融资谈判，微软将追加投资10亿美元。

9、印度塔塔电子苹果手机生产工厂此前发生火灾，至少有10人接受了治疗。

10、SpaceX“龙”飞船前往国际空间站，将带回两名滞留宇航员。

11、Meta首席执行官扎克伯格身家突破2000亿美元，成为全球第四大富豪。

国内要闻

1、重磅政策落地！中国人民银行会同金融监管总局9月29日出台四项金融支持房地产政策，包括引导银行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例至15%、延长部分房地产金融政策文件的期限、优化保障性住房再贷款政策。

2、国有四大行宣布将调整存量个人住房贷款利率，10月12日发布具体操作细则。

3、住建部：全力促进房地产市场止跌回稳。要对商品房建设严控增量、优化存量、提高质量。

4、上海：首套住房商贷最低首付调整为不低于15%，二套调整为不低于25%。将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

5、深圳：首套住房商贷最低首付调整为15%，二套调整为20%。将个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年。

6、广州：取消居民家庭购买住房各项限购政策。

7、中国房协：倡议开展百城商品房促销活动。

8、李强主持召开国常会，研究部署一揽子增量政策的落实工作。

9、央行清算总中心：延续执行10万元以下小额支付手续费9折收费优惠政策。四大行及银联响应两行业协会倡议，将支付降费政策优惠延长三年。

10、上交所技术有限责任公司决定暂免收取2024年1月22日至11月30日期间的交易网关流速费。券商人士：交易网关流速费暂免旨在为市场减负，降低市场成本。

11、上交所9月29日组织开展竞价、综业等平台相关业务测试，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍。

12、沪市部分股票9月27日深夜成交，业内：不影响下日开盘指数。

13、工行银证转账净值指数上周创2021年以来的三年半新高。

14、中证金融公数据显示，目前全市场仅剩1只股票还存在转融券的情况，转融券规模已基本清零。

15、中信证券回应“空单”是客户行为，机构席位中信期货亏超66亿。

16、国投证券发布公告称，已恢复隔日委托服务。

17、央行：下调常备借贷便利利率20个基点。

18、中美举行新一轮外交政策磋商。

19、王毅在纽约联大期间应约会见美国国务卿布林肯。王毅会见丹麦外交大臣拉斯穆森时表示，中方决定对丹麦施行免签政策。

20、8月我国国际收支货物贸易顺差规模为有统计以来最好水平。

21、财政部：1-8月国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%。

22、国家新闻出版署发布2024年9月份国产网络游戏审批信息，共109款游戏获批。

23、国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。

24、金融监管总局：将研究优化新能源车险自主定价系数的范围。

25、宁德时代总部生产基地发生火灾，曾毓群回应：问题不大。

26、特斯拉上海超级工厂出口新能源整车超100万辆。

风险预警

☆ 09:30，中国9月官方制造业PMI；09:45，中国9月财新制造业、服务业PMI；

☆ 14:00，英国第二季度GDP年率终值；

☆ 20:00，德国9月CPI数据；

☆ 21:00，欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上作介绍性发言；

☆ 21:45，美国9月芝加哥PMI；

☆ 22:30，美国9月达拉斯联储商业活动指数；

☆ 因国庆节，国内期货交易所不进行夜盘交易；

☆ 次日1:00，美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话。