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今日优选

美国2月非农就业人数不及预期

鲍威尔：在特朗普政策影响进一步明晰前不急于降息

特朗普：部分关税可能会随着时间的推移而上调

俄副总理：欧佩克+可能会在4月之后改变增产决定

美方以“军事行动”威逼伊朗进行核谈判

中国央行连续四个月扩大黄金储备

今年将发放育儿补贴！有关操作方案正在起草

中国对加拿大菜子油等加征100%关税

市场盘点

上周五，略显逊色的非农数据继续支撑美联储年内多次降息的预期，美元指数五日连跌，刷新四个月以来低位，但在鲍威尔重申不急于降息后有所反弹，最终收跌0.298%，报103.89，创2022年11月以来最大单周跌幅。美债收益率在鲍威尔讲话后持续拉升，抹去日内全部跌幅，基准的10年期美债收益率收报4.301%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.002%。

由于避险资金流入和美国2月非农就业增长低于预期，现货黄金高位企稳，最终收涨0.03%，报2910.79美元/盎司，周线恢复收阳。现货白银收跌0.31%，报32.53美元/盎司。

受连番轰炸的新闻头条影响，两油坐上过山车。在美能源部宣布计划准备补充SPR、以及特朗普考虑对俄实施大规模制裁后，WTI原油飙升2%至日内新高，随后据称普京准备同意与乌克兰有条件地停战，WTI原油盘中跳水，最终涨幅收窄至1.18%，报66.86美元/桶；布伦特原油走势相似，最终收涨1.31%，报70.19美元/桶。

美股道指涨0.52%，标普500指数涨0.55%，纳指涨0.7%。其中标普500指数创下去年9月以来的最大单周跌幅，也是连续第三周下跌。特斯拉(TSLA.O)收跌0.3%，周线七连跌，抹去特朗普大选后所有涨幅。英伟达(NVDA.O)收涨1.92%，但本周跌近10%。纳斯达克中国金龙指数涨0.47%，本周累涨4.93%。

欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌1.75%；英国富时100指数收跌0.03%；欧洲斯托克50指数收跌0.94%。

港股早盘低开后震荡走高，午后冲高后持续回落，恒指收跌0.57%，报24231.3点。恒生科技指数收跌0.52%，报6037.44点。截至收盘，恒指大市成交额3831.66亿港元。盘面上，体育用品股、军工股涨幅居前，DeepSeek概念股熄火，比特币概念股下跌，京东系绩后全线走低，科技股涨跌不一。个股方面，京东物流(02618.HK)跌14.6%，京东健康(06618.HK)跌超12%，京东(09618.HK)跌近5%，长和(00001.HK)跌4%，舜宇光学科技(02382.HK)、中芯国际(00981.HK)跌超3%；李宁(02331.HK)涨近5%，快手(01024.HK)涨4.77%，小鹏汽车(09868.HK)涨4.6%。

A股三大指数弱势震荡，尾盘一度下挫，个股多数下跌。截至收盘，沪指跌0.25%，深证成指跌0.50%，创业板指跌1.31%。盘面上，有色金属板块走强，罗平锌电等多股涨停；国防军工概念活跃，神剑股份等多股涨停；人形机器人概念反复活跃；小米汽车概念、航空、煤炭、汽车、酿酒、钢铁等涨幅居前。固态电池、多元金融、房地产、证券、半导体等板块跌幅居前。全市场成交额逾1.8万亿元，约1700只个股上涨。

国际要闻

1、非农-美国2月非农就业人口录得15.1万人，略低于市场预期，失业率录得4.1%，为2024年11月以来新高。数据公布后，交易员不再押注美联储5月降息，现预计等到6月才能重新开始降息，但仍然预计今年美联储将降息约75个基点。

2、美联储-鲍威尔：在特朗普政策影响进一步明晰前不急于降息；这次的关税影响可能有所不同；不会对一两项高于或低于预期的经济数据做出过度反应。零利率下限可能不再是基准情况了，重要的是长期通胀预期。特朗普：将很快任命美联储监管副主席。

3、美国贸易政策-特朗普将对加墨两国的钾肥税率从25%降低至10%。美国将对加拿大木材和乳制品征收新关税。关税将从4月2日起全部对等实施，随着时间的推移，关税可能会上涨。美国商务部长：应该降低印度的关税政策；特朗普不会在与药品相关的关税问题上减缓力度。

4、俄乌局势-俄军称已在库尔斯克州转入全线大规模进攻，敌方正在放弃阵地。特朗普：认为泽连斯基会签署资源协议。美国被爆已通知盟友：计划2025年后停止参与欧洲未来军事演习规划。马斯克称不会切断对乌克兰“星链”服务。英媒称欧盟准备在和平协议中让乌克兰进入单一市场。特朗普：考虑对俄罗斯实施大规模制裁和关税，直至停火。消息称普京首次积极回应特朗普停火呼吁，愿有条件同意达成停火。随后其他消息又传美国政府正研究放松对俄罗斯能源行业的制裁。

5、中东局势-以色列将于3月10日派代表团前往卡塔尔推进加沙停火谈判。哈马斯呼吁立即开始第二阶段的停火谈判。也门胡塞组织领袖7日表示：如果以色列在四天后仍然阻止救援物资进入加沙，将恢复针对以色列的海上行动。特朗普：伊朗未来几天将发生非常有趣的事情。美方敦促伊朗就核问题与美国谈判，否则可能面临军事行动。伊朗最高领袖哈梅内伊：德黑兰绝不会接受对削减伊核计划的要求。

6、白宫加密峰会-特朗普：纳税人资金不会用于收购数字资产，永远不要卖掉你的比特币。

7、原油-沙特将4月运往亚洲的所有石油价格下调0.4美元/桶。美国能源部长：计划寻求200亿美元以重新填充石油储备。俄罗斯副总理诺瓦克：如果市场出现不平衡，欧佩克+可能会在4月之后改变增产决定。

8、美财长贝森特：强势美元政策没有变化；与乌克兰的协议情况仍在变化中；将观察未来任何比特币收购的进展。

9、周日凌晨，美国特勤局在白宫附近开枪击中一携枪男子，特朗普当时未在白宫。

10、美国众议院民主党领导层计划投票反对共和党的临时资金法案。

11、伦敦金银市场协会（LBMA）：截至2月底，伦敦金库中的黄金储备量环比降0.68%至8477吨，价值7725亿美元；白银储存量下降4.5%，至22462吨，创下伦敦金银市场协会收集的2016年有数据以来的最低纪录。

12、纳斯达克计划在其股票交易所提供24小时交易。

13、美国方面正在与民主刚果就矿产协议进行探索性谈判。

14、美国务卿鲁比奥将于3月10日至12日期间访问加拿大和沙特。

15、德国基民盟/基社盟和社民党领导人称已完成组建联合政府的初步谈判。

16、被捕52天后获释，尹锡悦重返韩国总统官邸。

17、微软据悉正在开发内部人工智能推理模型，以与OpenAI竞争，并可能将其出售给开发者。

国内要闻

1、中国央行连续第四个月增持黄金。

2、国家统计局：2月份CPI同比下降0.7%，环比下降0.2%。

3、国家卫健委主任雷海潮：今年将发放育儿补贴，有关操作方案正在起草。

4、王毅：中国免签朋友圈有望进一步扩容。美方如果一味施压，中方必将坚决反制。

5、商务部：中方敦促美方客观、理性看待和处理自身芬太尼问题，不要一味“甩锅推责”。

6、中方对加拿大菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税，对其水产品、猪肉加征25%关税。

7、我国作出首例反歧视调查裁决，中汽协、中钢协等六大商协会发声支持。

8、全国人大常委会工作报告：我国将制定金融法、托育服务法等，人工智能等新兴领域将加强立法研究。

9、最高法工作报告：惩治利用人工智能技术侵权行为，促进规范有序发展。

10、国防部：2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年执行数增长7.2%。

11、住建部：2000年以前建成的老旧小区纳入城市更新改造范围，住宅层高标准将调整为不低于3米。

12、人社部：及时储备和出台就业增量政策，研究将更多新就业形态人员纳入企业职工社保制度。

13、民政部：推动养老服务向全体老年人拓展，形成一刻钟养老服务圈。

14、国家卫健委：进一步加强基层信息化能力，大量应用人工智能辅助技术。

15、十四届全国人大三次会议收到代表议案269件，大会秘书处已收到代表建议8000余件。

16、Manus回应官方X账号被冻结：正积极与X团队合作解决此事。

17、《哪吒2》票房超越《复联3》，进入全球票房榜前6名。

风险预警

☆ 17:30，欧元区3月Sentix投资者信心指数

☆ 23:00，美国2月纽约联储1年通胀预期