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【行情回顾】
美元指数本周整体下跌，鲍威尔讲话期间行情波动剧烈，期间触及一周低点105.94。
现货黄金周一因市场风险偏好恢复而小幅下降，一度跌破1910美元关口，随后连续四个交易日上涨，周三日内一度大涨近40美元。避险情绪加上周五凌晨市场解读鲍威尔讲话偏鸽，黄金最高触及1997.07美元/盎司。
长期美债收益率持续飙升，10年期美债收益率涨破5%，是自2007年7月20日以来首次。30年期美债收益率已连续6个交易日上涨，盘中最高触及5.146%，为2007年以来新高。
国际原油周初表现平淡，但周三伊朗呼吁对以色列实施石油禁运，WTI原油盘中一度上逼90美元关口。周四美盘原油大幅上涨，WTI最高触及90.68美元后回落至整数关口下方，布伦特原油站上93美元后回落。
周一，比特币在现货ETF获批的“假消息”刺激下，1小时内冲破3万美元关口但又马上抹去所有涨幅。周五亚盘再度发力并站上3万美元，创7月底以来新高，美盘稍有回落。
【一周大事纪】
1.美联储加息已经结束了吗？
美联储即将进入10月底议息会议前的静默期。鲍威尔10月20日凌晨出席纽约经济俱乐部活动，发表了他对利率、经济、通胀和就业的对心观点。
鲍威尔再次重申目前需要谨慎行事，但如果出现如果有更多证据表明经济增长持续高于趋势，或者劳动力市场的紧张状况不再缓解，那么通胀方面的进展就会面临风险，可能需要进一步收紧货币政策。
他指出，美国经济对加息的敏感度有所降低，可能是因为高利率持续的时间还不够长，证据表明目前政策并没有到太紧的程度。他说收益率的上升似乎与市场对美联储进一步加息的预期无关，但收紧了融资环境可能意味着加息的必要性降低。
周五早盘，基准10年期美债收益率短暂触及5%大关，这一水平上次出现还是在2007年7月20日。美国2年期与10年期国债收益率的倒挂幅度为2022年以来最小。
本周，其他美联储官员也作出了类似的表态。费城联储主席哈克重申，除非数据出现转折，否则美联储应保持利率不变。里士满联储主席巴尔金也倾向于观望是否需要进一步加息。美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯则指出降息前景，称在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。
但美联储理事沃勒称，如果经济持续走强，可能需要更高的利率，仍有可能再加息一次，但是否以及何时加息将完全由数据驱动。
在鲍威尔的讲话中，他提及本周的零售销售数据，表明当前美国经济表现仍然强劲。周二数据显示，美国9月零售销售月率录得0.7%，远超预期且连续六个月增长。纽约联储最新研究显示，由于疫情期间较低的利率和贷款延期计划，美国消费者的基础更加稳固。
尽管如此，随着时间的推移，一些家庭可能会面临更大的压力，因为学生贷款的还款额正在恢复，利率也在上升。另外，就业市场可能也会逐渐降温。美联储褐皮书显示，美国短期经济展望整体上可以用稳定或增速略微疲软来形容，全国劳动力市场的紧张情况继续缓解。
美联储将于10月31日至11月1日召开议息会议。北京时间11月1日凌晨2点公布最新利率决议，鲍威尔半小时后召开新闻发布会。
16年来首次！10年期美债收益率触及5%大关，“多事之秋”来了？
2.冲突持续两周，以方称将很快进攻加沙
以色列与哈马斯之间的冲突已经持续近两周，双方共计超5200人死亡。
本周，加沙城一家医院遭受空袭，致使超过500人死亡，成为本次新一轮冲突的关键节点。以色列国防军否认发动空袭，并指认巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）应对此事负责，后者也予以否认。美国总统拜登表示，美国国防部提供了证据证明以色列没有轰炸医院。
该事件导致巴勒斯坦总统阿巴斯宣布退出原定18日在约旦首都安曼举行的巴勒斯坦、约旦、埃及和美国总统拜登的会晤，约旦方面宣布四方峰会取消。
北京时间周三下午，美国总统拜登抵达以色列特拉维夫，称美国与以色列站在一起，将继续支持以色列。美国总统拜登还称将进一步为加沙地带和约旦河西岸提供1亿美元的援助资金。
美国不仅提供口头和资金支持。据报道，美国第六舰队旗舰“惠特尼山”号正前往东地中海，以支持美国在那里的行动。以色列还表示，美国飞机载着装甲车抵达，美国国防部发言人称已将两套铁穹系统交付以色列。
除了拜登，本周多名西方政要前往以色列协调，包括英国首相苏纳克、德国总理舒尔茨等，重申对以色列的支持。俄罗斯总统普京称，关键参与者不希望巴以冲突进一步恶化。
同时，亲伊朗的黎巴嫩真主党与以色列军队在以黎边境的冲突也在增加，已造成双方多名平民身亡。黎巴嫩政府制订紧急计划，以色列则宣布将从以黎巴嫩边境城镇撤离20000居民。
以色列广播公司17日报道，以色列国防军正准备在加沙地带开展地面行动。以色列部长称，将很快下达向加沙地带发动进攻的命令。伊朗警告，如果以色列继续在加沙的行动，将不得不干预。
本周联合国安理会就包括呼吁人道主义停火等内容巴以局势决议草案进行投票，由于未能得到足够的同意票，决议没有获得通过。美国、法国、英国、日本四国投票反对。
在最新的进展中，10月20日哈马斯宣布释放了被其扣留的两名美国女子。以色列政府证实，朱迪丝·拉阿南和她的女儿纳塔莉·拉阿南已于20日晚间回到以色列。
3.中东乱局引发石油恐慌，美国坐不住了
本周油市有三件大事，分别是伊朗称要对以色列实施石油禁运、美国解除对委内瑞拉的石油制裁以及美国补充战略石油储备。
伊朗外交部长周三呼吁穆斯林国家对以色列实施石油禁运和其他制裁，并驱逐所有以色列大使，这导致油价短线拉涨。但是，欧佩克的四位消息人士透露，“我们不是一个政治组织”，欧佩克不打算召开特别会议或立即采取任何行动。随后两油均回吐该消息带来的全部涨幅。
美国方面本周有两个大动作。
第一，暂时取消针对委内瑞拉石油和天然气行业的一些关键制裁，授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易，有效期为6个月。这一重大逆转预示着，这个拉美国家的石油工业即将能够每天增产20-30万桶原油，产量将增加约25%。同时，高油价正诱使美国公司开采更多石油，美国国内石油产量可能在今年年底或2024年初创下历史新高。
第二，美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备，在12月和明年1月各交付300万桶，并且至少在2024年5月之前继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同。
中东局势升温引发市场对石油供应的担忧。俄罗斯央行表示，如果全球石油供应不足的情况进一步恶化，欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。
在数月谨慎遵守与沙特达成的协议之后，俄罗斯石油流量再次稳步攀升。截至10月15日的七天内，俄罗斯的海运原油出口量出现反弹，使四周平均出口量达到三个多月来的最高水平。油轮跟踪数据显示，上周每天从俄罗斯港口运出约351万桶原油，比前七天每天增加约28.5万桶，使得四周平均日运量提高到约336万桶。
4.国家统计局：前三季度GDP同比增长5.2%
国家统计局数据显示，我国前三季度GDP同比增长5.2%，分季度看，一季度GDP同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%；从环比看，三季度GPD增长1.3%。新闻发布会上，国家统计局副局长盛来运表示，四季度只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。
5.中国将全面取消制造业领域外资准入限制
10月18日，国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布，全面取消制造业领域外资准入限制措施。专家表示，这一举措为我国吸引外资下一步工作进一步定调，向外界释放了中国对外开放的大门会越开越大、越开越好的信号。
6.日本核心通胀跌破3%，央行考虑提高通胀预期
日本政府周五公布的数据显示，9月份核心CPI同比上涨2.8%，略高于市场预期的2.7%，但较8月份的3.1%有所回落，是一年多以来首次放缓至3%以下，但仍高于央行目标。此前有消息称，日本央行考虑将2023财年的通胀预期上调至接近3%，2024财年的通胀预期上调至2%或以上，而2025财年通胀预期维持在1.6%左右。
10月18日，日本央行宣布了计划外的购债操作，提议从10月19日开始直接购买3000亿日元的日本国债（剩余期限为5年到10年），并以1000亿日元直接购买10年到25年剩余期限的日本国债。周五，日本10年期国债收益率盘中升至0.845%，为2013年以来最高水平。
7.特斯拉财报不及预期，股价重挫
特斯拉公布第三季度财报，表现不及预期，股价连日重挫。
财报显示，三季度营收为233.5亿美元，同比增长9%，创三年来最小升幅，且不及市场预期的241亿美元；净利润为18.53亿美元，同比下滑44%；毛利率跌至17.9%，较去年同期下滑7.2个百分点。公司仍将维持全年180万辆的产量目标。
特斯拉在新闻稿中表示，仍有望在今年年底前开始交付其赛博皮卡Cybertruck。马斯克警告称，扩大Cybertruck产量过程中将面临“巨大挑战”，由于卡车设计的困难，它可能还需要一年到18个月的时间才能成为正现金流的重要贡献来源。
周五消息显示，自2023年10月20日起，特斯拉召回共计4787辆在2021年10月13日至2023年9月28日期间生产的部分进口ModelX电动汽车。原因是车辆控制器接收的制动液位传感器信号的标定范围不足，在制动液位较低时可能无法发出警报，极端情况下影响车辆的制动，增加碰撞风险，存在安全隐患。
8.多家国内厂商回应英伟达芯片将被出口管制：已提前囤货
美政府更新出口管制规定，包括英伟达A800、H800在内的芯片对华出口将受到影响。受此消息影响，英伟达股价创2022年12月以来最大盘中跌幅。多家国内厂商则称已提前接到消息，已预先进行囤货，腾讯、百度等厂商亦表示目前“囤货充足”。
9.A股回购再掀高潮
10月16日，包括10家央企在内的26家上市公司发布了回购、增持、承诺不减持等公告；10月17日有32家上市公司发布了回购增持类公告。其中，10家上市公司披露了回购计划，合计拟回购金额约7.75亿元至14.75亿元。10月19日晚间，又有7家央企控股上市公司或其大股东宣布了增持或回购计划。
10.假新闻再度扰动加密货币价格
本周，一则消息称美国证监会批准了全球最大资管机构贝莱德申请上市的现货比特币ETF，比特币价格快速飙升至3万美元上方。但不久后贝莱德确认该消息不属实，其ETF申请仍在审查中，比特币价格跳水。
11.福华化学IPO前大额分红、募资偿债惹议
福华通达化学股份公司在提交发行上市申请前，存在进行大额分红、控股股东将分红所得，用于归还所欠公司款项等情形。深交所新闻发言人答记者问时回应称，该所7月发出第一轮审核问询函。目前，发行人及保荐机构尚未回复。后续，深交所将对该公司发行上市申请进行严格审核，依法依规进行处理。
12.鸿海和英伟达共建AI工厂
10月18日，英伟达CEO黄仁勋与鸿海集团董事长刘扬伟共同宣布，合作建设人工智能（AI）工厂，项目将由工业富联具体推进。鸿海集团计划建造大量基于英伟达CPU和GPU及其网络技术的计算系统，出售给希望建立AI数据工厂的客户，并配备英伟达的硬件和AI Enterprise软件。双方还将携手加速推动生成式AI在各领域落地应用。