上周,当华纳兄弟探索公司(WBD.O)拒绝了派拉蒙天空之舞1080亿美元的报价(其中包括每股30美元的估值)时,该公司对一项“不透明且可撤销的未知信托”为其407亿美元股权出资承诺提供支持表示了担忧。该公司实质上的质疑是:为何埃里森家族不以其“充裕的财力”来支持这笔交易?
派拉蒙公司周一表示,其仍将为华纳兄弟探索公司的股票支付每股30美元,但现在,这笔股权出资获得了拉里·埃里森(Larry Ellison)的“不可撤销个人担保”。根据彭博亿万富豪指数,拉里·埃里森是派拉蒙首席执行官戴维·埃里森(David Ellison)的父亲,也是全球第五大富豪。
戴维·埃里森表示,他相信派拉蒙“全额融资的全现金报价”继续优于奈飞(NFLX.O)的收购提议,并期望华纳兄弟探索公司董事会采取必要步骤以确保达成此交易。
奈飞已达成一项以现金加股票收购华纳兄弟探索公司的协议,对华纳兄弟探索公司股票的估值为每股27.75美元。
为满足华纳兄弟探索公司在过渡期运营中对灵活性的需求,派拉蒙表示其修订后的提案在债务再融资交易方面提供了进一步的灵活性。派拉蒙还将终止费从50亿美元提高到了58亿美元。
雷蒙德-詹姆斯的分析师里奇·普伦蒂斯及其团队在上周派拉蒙的报价遭拒后曾在一份报告中写道,他们相信交易中的每股报价部分可能会被提高到32美元。但他们也表示,派拉蒙可能会等到1月8日要约收购期结束后,才提高报价中的每股金额部分。
与此同时,奈飞周一也披露了其交易相关的融资信息。
这家流媒体巨头表示,它已签署一项高级无担保循环信贷协议,可为华纳兄弟探索公司的合并交易提供高达50亿美元的融资。该公司还签署了一项延迟提款信贷协议,可提供高达200亿美元的定期贷款。